de Rand Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Rand Wealth Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2018 Q3	US$ 8,95 mi	Vender	356.246 -1.808	-0,5%	-US$ 45,7 mil	1%	28
2018 Q2	US$ 9,07 mi	Comprar	358.054 +4.004	+1%	+US$ 101 mil	1,01%	25
2018 Q1	US$ 9,03 mi	Vender	354.050 -15.582	-4%	-US$ 398 mil	1,01%	24
2017 Q4	US$ 9,6 mi	Manter	369.632	–	–	1,05%	23
2017 Q3	US$ 9,7 mi	Comprar	+369.632	Nova	+US$ 9,7 mi	1,12%	23
2017 Q2	–	Vender	-251.040	Encerrada	-US$ 6,5 mi	–	219
2017 Q1	US$ 6,5 mi	Comprar	251.040 +23.316	+10%	+US$ 602 mil	0,78%	41
2016 Q4	US$ 5,86 mi	Vender	227.724 -1.080	-0,5%	-US$ 28,2 mil	0,74%	44
2016 Q3	US$ 6,14 mi	Manter	228.804	–	–	0,8%	38
2016 Q2	US$ 6,15 mi	Vender	228.804 -4.002	-2%	-US$ 106 mil	0,83%	38
2016 Q1	US$ 6,15 mi	Vender	232.806 -36.266	-13%	-US$ 947 mil	0,86%	36
2015 Q4	US$ 6,93 mi	Vender	269.072 -179.126	-40%	-US$ 4,64 mi	0,98%	29
2015 Q3	US$ 11,7 mi	Comprar	+448.198	Nova	+US$ 11,6 mi	1,71%	11

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,4 bi 12,26% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

SFPM

Sensible Financial Planning & Management Waltham, Massachusetts AUM de US$ 551 mi 4,6% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas AUM de US$ 4,63 bi 25,46% Retorno est. (1 ano)

LYV

Live Your Vision West Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 330 mi 2,28% Retorno est. (1 ano)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 3,66 bi 22,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Rand Wealth em SCHZ no T3 2018

Rand Wealth reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 0,5% no T3 2018, vendendo aproximadamente US$ 45,7 mil e ficando com 356.246 ações avaliadas em US$ 8,95 mi. A posição representa 1% do portfólio e ocupa a posição nº 28.

Rand Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T3 2015 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,7 mi em T3 2015. 330 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2018.

Em T3 2018, Rand Wealth detinha 356.246 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 8,95 mi.
Rand Wealth vendeu 1.808 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2018, por um valor estimado de US$ 45,7 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 1% da carteira de Rand Wealth em T3 2018, sua posição nº 28.
Rand Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2015 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Rand Wealth atingiu o pico de US$ 11,7 mi em T3 2015.
330 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2018.

Com base no formulário declaração 13F de Rand Wealth referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.