de Rand Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Rand Wealth Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2018 Q3	USD 8.95 M	Vender	356,246 -1,808	-0.5%	-USD 45.7 k	1%	28
2018 Q2	USD 9.07 M	Comprar	358,054 +4,004	+1%	+USD 101 k	1.01%	25
2018 Q1	USD 9.03 M	Vender	354,050 -15,582	-4%	-USD 398 k	1.01%	24
2017 Q4	USD 9.6 M	Mantener	369,632	–	–	1.05%	23
2017 Q3	USD 9.7 M	Comprar	+369,632	Nuevas	+USD 9.7 M	1.12%	23
2017 Q2	–	Vender	-251,040	Cerradas	-USD 6.5 M	–	219
2017 Q1	USD 6.5 M	Comprar	251,040 +23,316	+10%	+USD 602 k	0.78%	41
2016 Q4	USD 5.86 M	Vender	227,724 -1,080	-0.5%	-USD 28.2 k	0.74%	44
2016 Q3	USD 6.14 M	Mantener	228,804	–	–	0.8%	38
2016 Q2	USD 6.15 M	Vender	228,804 -4,002	-2%	-USD 106 k	0.83%	38
2016 Q1	USD 6.15 M	Vender	232,806 -36,266	-13%	-USD 947 k	0.86%	36
2015 Q4	USD 6.93 M	Vender	269,072 -179,126	-40%	-USD 4.64 M	0.98%	29
2015 Q3	USD 11.7 M	Comprar	+448,198	Nuevas	+USD 11.6 M	1.71%	11

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

SFPM

Sensible Financial Planning & Management Waltham, Massachusetts AUM de USD 551 M 4.6% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas AUM de USD 4633 M 25.46% Rendimiento estimado a 1 año

LYV

Live Your Vision West Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 330 M 2.28% Rendimiento estimado a 1 año

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Rand Wealth en SCHZ: resumen de T3 2018

Rand Wealth redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 0.5% durante T3 2018, al vender acciones por un valor estimado de USD 45.7 k, y conservó 356,246 acciones valuadas en USD 8.95 M. La posición representa 1% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Rand Wealth reportó por primera vez una posición en SCHZ en T3 2015 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.7 M en T3 2015. Al cierre de T3 2018, 330 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T3 2018, Rand Wealth tenía 356,246 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 8.95 M.
Rand Wealth vendió 1,808 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2018, por un valor estimado de USD 45.7 k.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 1% de la cartera de Rand Wealth en T3 2018 y fue su posición número 28.
Rand Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Rand Wealth en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 11.7 M en T3 2015.
Al cierre de T3 2018, 330 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Rand Wealth correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.