CreativeOne Wealth
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de CreativeOne Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de CreativeOne Wealth Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.74 M Vender
118,298
-555
-0.5% -USD 12.8 k 0.06% 303
2026
Q1 		USD 2.76 M Comprar
118,853
+781
+0.7% +USD 18.3 k 0.06% 286
2025
Q4 		USD 2.76 M Comprar
118,072
+6,864
+6% +USD 161 k 0.07% 266
2025
Q3 		USD 2.61 M Vender
111,208
-2,630
-2% -USD 61.1 k 0.06% 279
2025
Q2 		USD 2.65 M Comprar
113,838
+6,817
+6% +USD 156 k 0.07% 274
2025
Q1 		USD 2.48 M Comprar
107,021
+11,159
+12% +USD 256 k 0.07% 258
2024
Q4 		USD 2.18 M Comprar
95,862
+886
+0.9% +USD 20.5 k 0.07% 273
2024
Q3 		USD 2.26 M Comprar
94,976
+3,386
+4% +USD 79.3 k 0.08% 242
2024
Q2 		USD 2.09 M Comprar
91,590
+266
+0.3% +USD 6.03 k 0.11% 192
2024
Q1 		USD 2.1 M Comprar
91,324
+2,800
+3% +USD 64.4 k 0.08% 223
2023
Q4 		USD 2.06 M Comprar
88,524
+10,768
+14% +USD 241 k 0.13% 153
2023
Q3 		USD 1.72 M Comprar
77,756
+1,240
+2% +USD 28.1 k 0.12% 166
2023
Q2 		USD 1.77 M Vender
76,516
-1,404
-2% -USD 32.7 k 0.08% 230
2023
Q1 		USD 1.83 M Comprar
77,920
+7,066
+10% +USD 164 k 0.09% 205
2022
Q4 		USD 1.62 M Vender
70,854
-1,400
-2% -USD 31.9 k 0.09% 202
2022
Q3 		USD 1.64 M Comprar
72,254
+1,112
+2% +USD 26.5 k 0.1% 179
2022
Q2 		USD 1.7 M Comprar
71,142
+532
+0.8% +USD 12.9 k 0.09% 174
2022
Q1 		USD 1.78 M Vender
70,610
-2,878
-4% -USD 74.7 k 0.09% 183
2021
Q4 		USD 1.98 M Comprar
73,488
+116
+0.2% +USD 3.14 k 0.1% 191
2021
Q3 		USD 1.99 M Vender
73,372
-20,474
-22% -USD 561 k 0.12% 149
2021
Q2 		USD 2.56 M Comprar
93,846
+5,488
+6% +USD 149 k 0.16% 125
2021
Q1 		USD 2.38 M Vender
88,358
-472
-0.5% -USD 13 k 0.18% 102
2020
Q4 		USD 2.49 M Vender
88,830
-11,920
-12% -USD 333 k 0.21% 84
2020
Q3 		USD 2.82 M Comprar
100,750
+3,470
+4% +USD 97.9 k 0.39% 47
2020
Q2 		USD 2.74 M Comprar
97,280
+424
+0.4% +USD 11.8 k 0.43% 41
2020
Q1 		USD 2.63 M Comprar
96,856
+3,142
+3% +USD 84.9 k 0.5% 36
2019
Q4 		USD 2.5 M Vender
93,714
-2,496
-3% -USD 66.9 k 0.42% 40
2019
Q3 		USD 2.59 M Vender
96,210
-9,000
-9% -USD 241 k 0.5% 38
2019
Q2 		USD 2.79 M Vender
105,210
-48,166
-31% -USD 1.25 M 0.59% 29
2019
Q1 		USD 3.98 M Vender
153,376
-1,887,374
-92% -USD 48.2 M 1.04% 22
2018
Q4 		USD 51.6 M Comprar
2,040,750
+240,320
+13% +USD 6 M 17.37% 1
2018
Q3 		USD 45.2 M Comprar
1,800,430
+166,528
+10% +USD 4.21 M 16.72% 1
2018
Q2 		USD 41.4 M Comprar
1,633,902
+288,642
+21% +USD 7.29 M 17.8% 1
2018
Q1 		USD 34.3 M Comprar
+1,345,260
Nuevas +USD 34.4 M 17.05% 1

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1179 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CreativeOne Wealth en SCHZ: resumen de T2 2026

CreativeOne Wealth redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 0.47% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 12.8 k, y conservó 118,298 acciones valuadas en USD 2.74 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #303.

CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en SCHZ en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 51.6 M en T4 2018. Al cierre de T2 2026, 673 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth tenía 118,298 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 2.74 M.
  • CreativeOne Wealth vendió 555 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 12.8 k.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.06% de la cartera de CreativeOne Wealth en T2 2026 y fue su posición número 303.
  • CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de CreativeOne Wealth en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 51.6 M en T4 2018.
  • Al cierre de T2 2026, 673 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.