CreativeOne Wealth
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de CreativeOne Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de CreativeOne Wealth Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 2,74 mi Vender
118.298
-555
-0,5% -US$ 12,8 mil 0,06% 303
2026
Q1 		US$ 2,76 mi Comprar
118.853
+781
+0,7% +US$ 18,3 mil 0,06% 286
2025
Q4 		US$ 2,76 mi Comprar
118.072
+6.864
+6% +US$ 161 mil 0,07% 266
2025
Q3 		US$ 2,61 mi Vender
111.208
-2.630
-2% -US$ 61,1 mil 0,06% 279
2025
Q2 		US$ 2,65 mi Comprar
113.838
+6.817
+6% +US$ 156 mil 0,07% 274
2025
Q1 		US$ 2,48 mi Comprar
107.021
+11.159
+12% +US$ 256 mil 0,07% 258
2024
Q4 		US$ 2,18 mi Comprar
95.862
+886
+0,9% +US$ 20,5 mil 0,07% 273
2024
Q3 		US$ 2,26 mi Comprar
94.976
+3.386
+4% +US$ 79,3 mil 0,08% 242
2024
Q2 		US$ 2,09 mi Comprar
91.590
+266
+0,3% +US$ 6,03 mil 0,11% 192
2024
Q1 		US$ 2,1 mi Comprar
91.324
+2.800
+3% +US$ 64,4 mil 0,08% 223
2023
Q4 		US$ 2,06 mi Comprar
88.524
+10.768
+14% +US$ 241 mil 0,13% 153
2023
Q3 		US$ 1,72 mi Comprar
77.756
+1.240
+2% +US$ 28,1 mil 0,12% 166
2023
Q2 		US$ 1,77 mi Vender
76.516
-1.404
-2% -US$ 32,7 mil 0,08% 230
2023
Q1 		US$ 1,83 mi Comprar
77.920
+7.066
+10% +US$ 164 mil 0,09% 205
2022
Q4 		US$ 1,62 mi Vender
70.854
-1.400
-2% -US$ 31,9 mil 0,09% 202
2022
Q3 		US$ 1,64 mi Comprar
72.254
+1.112
+2% +US$ 26,5 mil 0,1% 179
2022
Q2 		US$ 1,7 mi Comprar
71.142
+532
+0,8% +US$ 12,9 mil 0,09% 174
2022
Q1 		US$ 1,78 mi Vender
70.610
-2.878
-4% -US$ 74,7 mil 0,09% 183
2021
Q4 		US$ 1,98 mi Comprar
73.488
+116
+0,2% +US$ 3,14 mil 0,1% 191
2021
Q3 		US$ 1,99 mi Vender
73.372
-20.474
-22% -US$ 561 mil 0,12% 149
2021
Q2 		US$ 2,56 mi Comprar
93.846
+5.488
+6% +US$ 149 mil 0,16% 125
2021
Q1 		US$ 2,38 mi Vender
88.358
-472
-0,5% -US$ 13 mil 0,18% 102
2020
Q4 		US$ 2,49 mi Vender
88.830
-11.920
-12% -US$ 333 mil 0,21% 84
2020
Q3 		US$ 2,82 mi Comprar
100.750
+3.470
+4% +US$ 97,9 mil 0,39% 47
2020
Q2 		US$ 2,74 mi Comprar
97.280
+424
+0,4% +US$ 11,8 mil 0,43% 41
2020
Q1 		US$ 2,63 mi Comprar
96.856
+3.142
+3% +US$ 84,9 mil 0,5% 36
2019
Q4 		US$ 2,5 mi Vender
93.714
-2.496
-3% -US$ 66,9 mil 0,42% 40
2019
Q3 		US$ 2,59 mi Vender
96.210
-9.000
-9% -US$ 241 mil 0,5% 38
2019
Q2 		US$ 2,79 mi Vender
105.210
-48.166
-31% -US$ 1,25 mi 0,59% 29
2019
Q1 		US$ 3,98 mi Vender
153.376
-1.887.374
-92% -US$ 48,2 mi 1,04% 22
2018
Q4 		US$ 51,6 mi Comprar
2.040.750
+240.320
+13% +US$ 6 mi 17,37% 1
2018
Q3 		US$ 45,2 mi Comprar
1.800.430
+166.528
+10% +US$ 4,21 mi 16,72% 1
2018
Q2 		US$ 41,4 mi Comprar
1.633.902
+288.642
+21% +US$ 7,29 mi 17,8% 1
2018
Q1 		US$ 34,3 mi Comprar
+1.345.260
Nova +US$ 34,4 mi 17,05% 1

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,18 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,09 bi 11,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CreativeOne Wealth em SCHZ no T2 2026

CreativeOne Wealth reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 0,47% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 12,8 mil e ficando com 118.298 ações avaliadas em US$ 2,74 mi. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 303.

CreativeOne Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T1 2018 e a manteve por 34 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 51,6 mi em T4 2018. 673 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, CreativeOne Wealth detinha 118.298 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 2,74 mi.
  • CreativeOne Wealth vendeu 555 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 12,8 mil.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,06% da carteira de CreativeOne Wealth em T2 2026, sua posição nº 303.
  • CreativeOne Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T1 2018 e a manteve por 34 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de CreativeOne Wealth atingiu o pico de US$ 51,6 mi em T4 2018.
  • 673 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CreativeOne Wealth referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.