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de Live Your Vision Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Live Your Vision Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q1 		USD 45.5 M Vender
1,768,296
-240,202
-12% -USD 6.13 M 13.81% 1
2018
Q4 		USD 50.9 M Comprar
2,008,498
+567,614
+39% +USD 14.2 M 17.12% 1
2018
Q3 		USD 36.2 M Comprar
1,440,884
+35,346
+3% +USD 893 k 11.52% 2
2018
Q2 		USD 35.6 M Vender
1,405,538
-49,080
-3% -USD 1.24 M 11.8% 2
2018
Q1 		USD 36.8 M Comprar
1,454,618
+39,158
+3% +USD 1 M 12.46% 2
2017
Q4 		USD 36.5 M Comprar
1,415,460
+456,068
+48% +USD 11.9 M 12.23% 2
2017
Q3 		USD 25.1 M Comprar
959,392
+28,806
+3% +USD 755 k 8.94% 2
2017
Q2 		USD 24.4 M Comprar
930,586
+59,950
+7% +USD 1.56 M 9.08% 2
2017
Q1 		USD 22.5 M Comprar
870,636
+61,962
+8% +USD 1.6 M 8.83% 2
2016
Q4 		USD 20.8 M Comprar
808,674
+307,952
+62% +USD 8.05 M 8.85% 2
2016
Q3 		USD 13.4 M Vender
500,722
-6,436
-1% -USD 173 k 5.74% 2
2016
Q2 		USD 13.6 M Comprar
507,158
+10,838
+2% +USD 287 k 6.21% 3
2016
Q1 		USD 13.1 M Comprar
496,320
+197,386
+66% +USD 5.15 M 6.21% 3
2015
Q4 		USD 7.7 M Comprar
298,934
+97,092
+48% +USD 2.52 M 3.7% 9
2015
Q3 		USD 5.26 M Comprar
201,842
+12,744
+7% +USD 330 k 2.48% 14
2015
Q2 		USD 4.86 M Comprar
189,098
+11,100
+6% +USD 290 k 2.26% 14
2015
Q1 		USD 4.71 M Comprar
177,998
+51,784
+41% +USD 1.37 M 2.24% 14
2014
Q4 		USD 3.33 M Vender
126,214
-12,746
-9% -USD 333 k 1.66% 22
2014
Q3 		USD 3.64 M Comprar
138,960
+5,416
+4% +USD 140 k 1.92% 16
2014
Q2 		USD 3.46 M Comprar
133,544
+82,096
+160% +USD 2.12 M 1.82% 16
2014
Q1 		USD 1.32 M Comprar
51,448
+3,038
+6% +USD 77.4 k 0.69% 24
2013
Q4 		USD 1.22 M Comprar
48,410
+20,356
+73% +USD 517 k 0.67% 22
2013
Q3 		USD 713 k Comprar
28,054
+3,906
+16% +USD 98.5 k 0.41% 25
2013
Q2 		USD 607 k Comprar
+24,148
Nuevas +USD 627 k 0.36% 25

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Sensible Financial Planning & Management
Sensible Financial Planning & Management Waltham, Massachusetts AUM de USD 551 M 4.6% Rendimiento estimado a 1 año
Apriem Advisors
Apriem Advisors Irvine, California AUM de USD 1155 M 27.46% Rendimiento estimado a 1 año
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Live Your Vision en SCHZ: resumen de T1 2019

Live Your Vision redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 12% durante T1 2019, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.13 M, y conservó 1,768,296 acciones valuadas en USD 45.5 M. La posición representa 13.81% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Live Your Vision reportó por primera vez una posición en SCHZ en T2 2013 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 50.9 M en T4 2018. Al cierre de T1 2019, 395 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T1 2019, Live Your Vision tenía 1,768,296 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 45.5 M.
  • Live Your Vision vendió 240,202 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2019, por un valor estimado de USD 6.13 M.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 13.81% de la cartera de Live Your Vision en T1 2019 y fue su posición número 1.
  • Live Your Vision reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Live Your Vision en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 50.9 M en T4 2018.
  • Al cierre de T1 2019, 395 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Live Your Vision correspondiente a T1 2019, presentado el 25 abr 2019.