Schwab US Aggregate Bond ETF
56 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 66.5 M invertidos en Schwab US Aggregate Bond ETF en el T1 de 2014, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 16 fondos abrieron nuevas posiciones, 20 aumentaron sus posiciones, 15 las redujeron y 4 las cerraron.
300% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 16 | Posiciones existentes cerradas: 4
33% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 20 | Posiciones existentes reducidas: 15
27% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 44 → 56 (+12)
20% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $20.4 M | Salidas de capital: $17 M
0% más fondos con posiciones en el top 10
Fondos en el top 10: 1 → 1 (0)
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
United Capital Financial Advisors
Irving,
Texas
|
+USD 7.17 M |
| 2 |
Apriem Advisors
Irvine,
California
|
+USD 2.76 M |
| 3 |
Courage Miller Partners
Norfolk,
Virginia
|
+USD 909 k |
| 4 |
Jane Street
New York
|
+USD 804 k |
| 5 |
Piershale Financial Group
Barrington,
Illinois
|
+USD 701 k |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
HBK Sorce Advisory
Erie,
Pennsylvania
|
-USD 3.71 M |
| 2 |
RPGK
Retirement Planning Group (Kansas)
Leawood,
Kansas
|
-USD 3.35 M |
| 3 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
-USD 2.68 M |
| 4 |
EP Wealth Advisors
Torrance,
California
|
-USD 1.99 M |
| 5 |
Morgan Stanley
New York
|
-USD 1.35 M |
Actividad de los fondos de cobertura en SCHZ: resumen de T1 2014
56 de los 3,475 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) durante T1 2014, por un valor total de USD 66.5 M, un aumento de 7% respecto a USD 62.1 M del trimestre anterior.
Los compradores superaron a los vendedores: 16 fondos abrieron nuevas posiciones en SCHZ y 4 cerraron las suyas por completo — un aumento neto de 12 fondos con posiciones — mientras que 20 aumentaron sus posiciones existentes y 15 las redujeron.
El mayor comprador fue United Capital Financial Advisors, que abrió una nueva posición por un valor estimado de USD 7.17 M. El mayor vendedor fue HBK Sorce Advisory, con una reducción estimada de USD 3.71 M.
- Al cierre de T1 2014, 56 inversionistas institucionales tenían posiciones en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ), frente a 44 en T4 2013.
- Los fondos reportaron USD 66.5 M en acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2014, un aumento de 7% respecto al trimestre anterior.
- 16 fondos abrieron nuevas posiciones en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2014 y 4 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de +12 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2014 fue United Capital Financial Advisors, que añadió una cantidad estimada de USD 7.17 M a su posición.
- El mayor vendedor de Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2014 fue HBK Sorce Advisory, con ventas estimadas de USD 3.71 M.
Con base en Informes 13F agregados para T1 2014.