Schwab US Aggregate Bond ETF
153 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 540 M invertidos en Schwab US Aggregate Bond ETF en el T4 de 2015, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 32 fondos abrieron nuevas posiciones, 71 aumentaron sus posiciones, 35 las redujeron y 8 las cerraron.
300% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 32 | Posiciones existentes cerradas: 8
245% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $122 M | Salidas de capital: $35.3 M
103% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 71 | Posiciones existentes reducidas: 35
20% más fondos con posiciones en el top 10
Fondos en el top 10: 15 → 18 (+3)
17% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 131 → 153 (+22)
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
United Capital Financial Advisors
Irving,
Texas
|
+USD 9.11 M |
| 2 |
BlackRock
New York
|
+USD 7.56 M |
| 3 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+USD 6.86 M |
| 4 |
EP Wealth Advisors
Torrance,
California
|
+USD 4.5 M |
| 5 |
Confluence Wealth Management
Portland,
Oregon
|
+USD 4.3 M |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Krilogy Financial
St. Louis,
Missouri
|
-USD 11.9 M |
| 2 |
Ogorek Anthony Joseph
Williamsville,
New York
|
-USD 5.83 M |
| 3 |
Rand Wealth
Baltimore,
Maryland
|
-USD 4.64 M |
| 4 |
First Mercantile Trust
Cordova,
Tennessee
|
-USD 2.35 M |
| 5 |
Cambridge Investment Research Advisors
Fairfield,
Iowa
|
-USD 1.88 M |
Actividad de los fondos de cobertura en SCHZ: resumen de T4 2015
153 de los 3,824 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) durante T4 2015, por un valor total de USD 540 M, un aumento de 16% respecto a USD 467 M del trimestre anterior.
Los compradores superaron a los vendedores: 32 fondos abrieron nuevas posiciones en SCHZ y 8 cerraron las suyas por completo — un aumento neto de 24 fondos con posiciones — mientras que 71 aumentaron sus posiciones existentes y 35 las redujeron.
El mayor comprador fue United Capital Financial Advisors, que añadió una cantidad estimada de USD 9.11 M. El mayor vendedor fue Krilogy Financial, que salió por completo tras vender una cantidad estimada de USD 11.9 M.
- Al cierre de T4 2015, 153 inversionistas institucionales tenían posiciones en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ), frente a 131 en T3 2015.
- Los fondos reportaron USD 540 M en acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2015, un aumento de 16% respecto al trimestre anterior.
- 32 fondos abrieron nuevas posiciones en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2015 y 8 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de +24 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2015 fue United Capital Financial Advisors, que añadió una cantidad estimada de USD 9.11 M a su posición.
- El mayor vendedor de Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2015 fue Krilogy Financial, con ventas estimadas de USD 11.9 M.
Con base en Informes 13F agregados para T4 2015.