Confluence Wealth Management
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de Confluence Wealth Management Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 231 k Comprar
+8,566
Nuevas +USD 242 k 0.11% 112
2020
Q1 		– Vender
-8,086
Cerradas -USD 216 k – 118
2019
Q4 		USD 216 k Vender
8,086
-480
-6% -USD 12.9 k 0.1% 114
2019
Q3 		USD 231 k Vender
8,566
-3,966
-32% -USD 106 k 0.11% 112
2019
Q2 		USD 332 k Vender
12,532
-5,486
-30% -USD 143 k 0.16% 100
2019
Q1 		USD 467 k Vender
18,018
-25,258
-58% -USD 644 k 0.23% 84
2018
Q4 		USD 1.1 M Vender
43,276
-74,282
-63% -USD 1.85 M 0.61% 40
2018
Q3 		USD 2.95 M Vender
117,558
-69,730
-37% -USD 1.76 M 1.53% 13
2018
Q2 		USD 4.74 M Vender
187,288
-31,372
-14% -USD 793 k 2.51% 11
2018
Q1 		USD 5.58 M Vender
218,660
-17,720
-7% -USD 453 k 2.85% 9
2017
Q4 		USD 6.15 M Vender
236,380
-12,654
-5% -USD 330 k 2.92% 9
2017
Q3 		USD 6.52 M Vender
249,034
-11,254
-4% -USD 295 k 3.19% 8
2017
Q2 		USD 6.8 M Vender
260,288
-6,968
-3% -USD 182 k 3.25% 7
2017
Q1 		USD 6.92 M Vender
267,256
-34,104
-11% -USD 880 k 3.41% 6
2016
Q4 		USD 7.76 M Vender
301,360
-93,494
-24% -USD 2.44 M 3.88% 5
2016
Q3 		USD 10.6 M Comprar
394,854
+18,024
+5% +USD 484 k 5.13% 4
2016
Q2 		USD 10.1 M Comprar
376,830
+95,744
+34% +USD 2.54 M 4.98% 4
2016
Q1 		USD 7.42 M Comprar
281,086
+84,620
+43% +USD 2.21 M 3.37% 7
2015
Q4 		USD 5.06 M Comprar
196,466
+165,752
+540% +USD 4.3 M 2.46% 9
2015
Q3 		USD 801 k Comprar
+30,714
Nuevas +USD 797 k 0.43% 62

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Atlanta Financial Associates
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia AUM de USD 214 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en SCHZ: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management abrió una nueva posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T3 2020: 8,566 acciones por un valor de USD 231 k. La participación representa 0.11% del portafolio y ocupa el puesto #112 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Confluence Wealth Management había reportado anteriormente una posición en SCHZ, tan recientemente como T4 2019.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHZ en T3 2015 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.6 M en T3 2016. Al cierre de T3 2020, 461 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 8,566 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 231 k.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF fue una nueva posición de Confluence Wealth Management en T3 2020.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.11% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 112.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 10.6 M en T3 2016.
  • Al cierre de T3 2020, 461 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.