Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Management의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

Confluence Wealth Management의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q3 		US$23.1만 매수
+8,566
신규 +US$24.2만 0.11% 112
2020
Q1 		– 매도
-8,086
청산됨 -US$21.6만 – 118
2019
Q4 		US$21.6만 매도
8,086
-480
-6% -US$1.29만 0.1% 114
2019
Q3 		US$23.1만 매도
8,566
-3,966
-32% -US$10.6만 0.11% 112
2019
Q2 		US$33.2만 매도
12,532
-5,486
-30% -US$14.3만 0.16% 100
2019
Q1 		US$46.7만 매도
18,018
-25,258
-58% -US$64.4만 0.23% 84
2018
Q4 		US$110만 매도
43,276
-74,282
-63% -US$185만 0.61% 40
2018
Q3 		US$295만 매도
117,558
-69,730
-37% -US$176만 1.53% 13
2018
Q2 		US$474만 매도
187,288
-31,372
-14% -US$79.3만 2.51% 11
2018
Q1 		US$558만 매도
218,660
-17,720
-7% -US$45.3만 2.85% 9
2017
Q4 		US$615만 매도
236,380
-12,654
-5% -US$33만 2.92% 9
2017
Q3 		US$652만 매도
249,034
-11,254
-4% -US$29.5만 3.19% 8
2017
Q2 		US$680만 매도
260,288
-6,968
-3% -US$18.2만 3.25% 7
2017
Q1 		US$692만 매도
267,256
-34,104
-11% -US$88만 3.41% 6
2016
Q4 		US$776만 매도
301,360
-93,494
-24% -US$244만 3.88% 5
2016
Q3 		US$1060만 매수
394,854
+18,024
+5% +US$48.4만 5.13% 4
2016
Q2 		US$1012만 매수
376,830
+95,744
+34% +US$254만 4.98% 4
2016
Q1 		US$742만 매수
281,086
+84,620
+43% +US$221만 3.37% 7
2015
Q4 		US$506만 매수
196,466
+165,752
+540% +US$430만 2.46% 9
2015
Q3 		US$80.1만 매수
+30,714
신규 +US$79.7만 0.43% 62

SCHZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM US$64억 12.26% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$39.6억 12.96% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM US$13.1억 12.12% 1년 추정 수익률
Atlanta Financial Associates
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia AUM US$2.14억 32.7% 1년 추정 수익률
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$118억 21.23% 1년 추정 수익률

Confluence Wealth Management의 SCHZ 포지션: 2020년 3분기 리뷰

Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 신규 포지션을 구축했어요: 8,566주, 평가액은 US$23.1만 규모예요. 이 지분은 포트폴리오의 0.11% 비중을 차지하며 보유 종목 중 #112위예요. 다시 보유한 종목이에요: Confluence Wealth Management 측은 최근 2019년 4분기에도 SCHZ 포지션을 보고했어요.

Confluence Wealth Management 측은 2015년 3분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2016년 3분기에 US$1060만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 461개가 2020년 3분기 기준으로 SCHZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Confluence Wealth Management 측은 2020년 3분기 기준으로 US$23.1만 상당의 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 8,566주를 보유했어요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 신규 편입 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF였어요.
  • 2020년 3분기에 Confluence Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab US Aggregate Bond ETF 비중은 0.11%였으며, 보유 종목 순위는 #112위였습니다.
  • Confluence Wealth Management 측은 2015년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Confluence Wealth Management의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2016년 3분기에 US$1060만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 461개 펀드가 2020년 3분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2020년 10월 26일에 제출된 Confluence Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.