Schwab US Aggregate Bond ETF
153 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 540 mi investidos em Schwab US Aggregate Bond ETF no 4º trimestre de 2015, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 32 fundos abrindo novas posições, 71 aumentando suas posições, 35 reduzindo suas posições e 8 encerrando suas posições.
300% mais posições abertas pela primeira vez do que posições encerradas
Novas posições abertas: 32 | Posições existentes encerradas: 8
245% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 122 mi | Saídas de capital: US$ 35,3 mi
103% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 71 | Posições existentes reduzidas: 35
20% mais fundos com a ação entre as 10 maiores posições
Fundos entre os 10 maiores detentores: 15 → 18 (+3)
17% mais fundos com posição
Fundos que detêm: 131 → 153 (+22)
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
United Capital Financial Advisors
Irving,
Texas
|
+US$ 9,11 mi |
| 2 |
BlackRock
New York
|
+US$ 7,56 mi |
| 3 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+US$ 6,86 mi |
| 4 |
EP Wealth Advisors
Torrance,
California
|
+US$ 4,5 mi |
| 5 |
Confluence Wealth Management
Portland,
Oregon
|
+US$ 4,3 mi |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Krilogy Financial
St. Louis,
Missouri
|
-US$ 11,9 mi |
| 2 |
Ogorek Anthony Joseph
Williamsville,
New York
|
-US$ 5,83 mi |
| 3 |
Rand Wealth
Baltimore,
Maryland
|
-US$ 4,64 mi |
| 4 |
First Mercantile Trust
Cordova,
Tennessee
|
-US$ 2,35 mi |
| 5 |
Cambridge Investment Research Advisors
Fairfield,
Iowa
|
-US$ 1,88 mi |
Atividade de fundos hedge em SCHZ: resumo de T4 2015
153 dos 3.824 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank informaram ter uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T4 2015, no valor total de US$ 540 mi — um aumento de 16% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 467 mi.
Os compradores superaram os vendedores: 32 fundos abriram novas posições em SCHZ e 8 encerraram suas posições — um saldo líquido de 24 fundos com posição — enquanto 71 aumentaram suas participações existentes e 35 as reduziram.
O maior comprador foi United Capital Financial Advisors, adicionando um valor estimado de US$ 9,11 mi. O maior vendedor foi Krilogy Financial, que encerrou totalmente sua posição, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- 153 investidores institucionais detinham Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no final de T4 2015, acima dos 131 em T3 2015.
- Os fundos reportaram US$ 540 mi em ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2015, alta de 16% em relação ao trimestre anterior.
- 32 fundos abriram novas posições em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2015, e 8 encerraram suas posições, uma variação líquida de +24 fundos com posição.
- O maior comprador de Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2015 foi United Capital Financial Advisors, com compras estimadas em US$ 9,11 mi.
- O maior vendedor de Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2015 foi Krilogy Financial, com uma venda estimada de US$ 11,9 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T4 2015.