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Live Your Visionの Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 株式保有履歴

Live Your Visionのポートフォリオ SCHZの株式詳細 SCHZのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2019
Q1 		$4553万 売却
1,768,296
-240,202
-12% -$613万 13.81% 1
2018
Q4 		$5092万 買う
2,008,498
+567,614
+39% +$1417万 17.12% 1
2018
Q3 		$3620万 買う
1,440,884
+35,346
+3% +$89.3万 11.52% 2
2018
Q2 		$3559万 売却
1,405,538
-49,080
-3% -$124万 11.8% 2
2018
Q1 		$3682万 買う
1,454,618
+39,158
+3% +$100万 12.46% 2
2017
Q4 		$3650万 買う
1,415,460
+456,068
+48% +$1190万 12.23% 2
2017
Q3 		$2512万 買う
959,392
+28,806
+3% +$75.5万 8.94% 2
2017
Q2 		$2436万 買う
930,586
+59,950
+7% +$156万 9.08% 2
2017
Q1 		$2254万 買う
870,636
+61,962
+8% +$160万 8.83% 2
2016
Q4 		$2082万 買う
808,674
+307,952
+62% +$805万 8.85% 2
2016
Q3 		$1344万 売却
500,722
-6,436
-1% -$17.3万 5.74% 2
2016
Q2 		$1362万 買う
507,158
+10,838
+2% +$28.7万 6.21% 3
2016
Q1 		$1311万 買う
496,320
+197,386
+66% +$515万 6.21% 3
2015
Q4 		$770万 買う
298,934
+97,092
+48% +$252万 3.7% 9
2015
Q3 		$526万 買う
201,842
+12,744
+7% +$33万 2.48% 14
2015
Q2 		$486万 買う
189,098
+11,100
+6% +$29万 2.26% 14
2015
Q1 		$471万 買う
177,998
+51,784
+41% +$137万 2.24% 14
2014
Q4 		$333万 売却
126,214
-12,746
-9% -$33.3万 1.66% 22
2014
Q3 		$364万 買う
138,960
+5,416
+4% +$14万 1.92% 16
2014
Q2 		$346万 買う
133,544
+82,096
+160% +$212万 1.82% 16
2014
Q1 		$132万 買う
51,448
+3,038
+6% +$7.74万 0.69% 24
2013
Q4 		$122万 買う
48,410
+20,356
+73% +$51.7万 0.67% 22
2013
Q3 		$71.3万 買う
28,054
+3,906
+16% +$9.9万 0.41% 25
2013
Q2 		$60.7万 買う
+24,148
新規 +$62.7万 0.36% 25

SCHZを保有するその他のファンド

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois $64億 AUM 12.26% 推定1年リターン
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa $39.6億 AUM 12.96% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン
Sensible Financial Planning & Management
Sensible Financial Planning & Management Waltham, Massachusetts $5.51億 AUM 4.6% 推定1年リターン
Apriem Advisors
Apriem Advisors Irvine, California $11.6億 AUM 27.46% 推定1年リターン
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas $182億 AUM 22.02% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Live Your VisionのSCHZ保有状況：2019年第1四半期の振り返り

Live Your Visionは2019年第1四半期にSchwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)の保有株式を12%減らし、推定$613万分を売却しました。保有株数は1,768,296株となり、その価値は$4553万です。 このポジションはポートフォリオの 13.81% を占め、順位は #1 です。

Live Your Visionは2013年第2四半期にSCHZの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2018年第4四半期に$5092万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する395本のファンドが、2019年第1四半期時点でSCHZを保有しています。

  • Live Your Visionは2019年第1四半期時点で、Schwab US Aggregate Bond ETFを1,768,296株保有しており、その評価額は$4553万でした。
  • Live Your Visionは2019年第1四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの株式を240,202株売却し、売却額は推定で$613万でした。
  • 2019年第1四半期に、Live Your Visionのポートフォリオに占めるSchwab US Aggregate Bond ETFの割合は13.81%で、保有銘柄の中で第1位でした。
  • Live Your Visionは2013年第2四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
  • Live Your VisionのSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額は、2018年第4四半期に$5092万でピークに達しました。
  • 2019年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する395のファンドがSchwab US Aggregate Bond ETFを保有していました。

2019年4月25日に提出された、2019年第1四半期分のLive Your Visionの 13F報告書 に基づいています。