Rational Advisors
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de Rational Advisors Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Rational Advisors Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 72,7 mi Comprar
3.142.160
+65.898
+2% +US$ 1,52 mi 6,67% 3
2026
Q1 		US$ 71,4 mi Comprar
+3.076.262
Nova +US$ 72 mi 7,29% 1
2024
Q1 		– Vender
-4.310.962
Encerrada -US$ 100 mi – 221
2023
Q4 		US$ 100 mi Vender
4.310.962
-313.318
-7% -US$ 7,01 mi 10,23% 2
2023
Q3 		US$ 102 mi Vender
4.624.280
-185.474
-4% -US$ 4,2 mi 9,26% 3
2023
Q2 		US$ 111 mi Vender
4.809.754
-85.638
-2% -US$ 1,99 mi 9,19% 2
2023
Q1 		US$ 115 mi Comprar
+4.895.392
Nova +US$ 114 mi 9,37% 3
2022
Q1 		– Vender
-5.736.580
Encerrada -US$ 155 mi – 289
2021
Q4 		US$ 155 mi Comprar
5.736.580
+1.180.684
+26% +US$ 31,9 mi 9,47% 2
2021
Q3 		US$ 124 mi Comprar
4.555.896
+1.917.440
+73% +US$ 52,6 mi 9,66% 2
2021
Q2 		US$ 72 mi Comprar
2.638.456
+1.312.182
+99% +US$ 35,6 mi 8,5% 2
2021
Q1 		US$ 35,8 mi Comprar
1.326.274
+668.776
+102% +US$ 18,4 mi 6,61% 1
2020
Q4 		US$ 18,4 mi Comprar
657.498
+446.898
+212% +US$ 12,5 mi 4,94% 2
2020
Q3 		US$ 5,9 mi Comprar
210.600
+112.818
+115% +US$ 3,18 mi 2,53% 4
2020
Q2 		US$ 2,75 mi Comprar
97.782
+21.832
+29% +US$ 607 mil 1,42% 7
2020
Q1 		US$ 2,06 mi Vender
75.950
-18.192
-19% -US$ 491 mil 1,5% 11
2019
Q4 		US$ 2,52 mi Comprar
94.142
+13.834
+17% +US$ 371 mil 1,18% 10
2019
Q3 		US$ 2,16 mi Comprar
80.308
+19.204
+31% +US$ 514 mil 0,84% 26
2019
Q2 		US$ 1,62 mi Comprar
61.104
+6.924
+13% +US$ 180 mil 0,57% 45
2019
Q1 		US$ 1,4 mi Comprar
54.180
+14.788
+38% +US$ 377 mil 0,38% 93
2018
Q4 		US$ 996 mil Comprar
39.392
+362
+0,9% +US$ 9,04 mil 0,31% 76
2018
Q3 		US$ 981 mil Comprar
39.030
+12.256
+46% +US$ 310 mil 0,23% 104
2018
Q2 		US$ 678 mil Comprar
26.774
+12.950
+94% +US$ 327 mil 0,32% 101
2018
Q1 		US$ 353 mil Comprar
+13.824
Nova +US$ 354 mil 0,17% 169

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,18 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Rational Advisors em SCHZ no T2 2026

Rational Advisors aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 2,1% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,52 mi em ações e elevando a posição para 3.142.160 ações, avaliadas em US$ 72,7 mi. A posição representa 6,67% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Rational Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T1 2018 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 155 mi em T4 2021. 676 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Rational Advisors detinha 3.142.160 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 72,7 mi.
  • Rational Advisors comprou 65.898 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,52 mi.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representou 6,67% da carteira de Rational Advisors em T2 2026, sua posição nº 3.
  • Rational Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T1 2018 e a manteve por 22 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Rational Advisors atingiu o pico de US$ 155 mi em T4 2021.
  • 676 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Rational Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.