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Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.99%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.04億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.01億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.55%
保有額
32
新規
32
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1864万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$1022万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$1015万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$929万 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$886万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.55% |
| 2 | 金融 | 0.25% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.2% |
類似するファンド
TAAM
Appleton Groupの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Appleton Groupは$1.04億相当のポジションを32件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Appleton Groupは2019年第1四半期に新たに$1.01億を投資し、32銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、保有株数は1,971,472株、評価額は$1957万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、資本財・サービスです。
- Appleton Groupが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、株数は1,971,472株、評価額は$1957万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.04億のポートフォリオの84%を占めています。
- Appleton Groupは2019年第1四半期に新たに32件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2019年4月26日に提出された、2019年第1四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。