Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Groupの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第1四半期時点で、Appleton Groupは$1981万相当のポジションを34件保有しており、前四半期の$7880万から75%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。

Appleton Groupは2020年第1四半期に純額で$5319万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab International Equity ETFで、推定 $703万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、金融です。

相場の流れに反して、Appleton Groupは$31.3万相当のProShares UltraShort Dow 30の新規ポジションを取りました。

• Appleton Groupが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares UltraShort Dow 30で、株数は2,165株、評価額は$31.3万でした。
• Appleton Groupは2020年第1四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$8.68万でした。
• Appleton Groupが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Value ETFで、推定$919万相当を減らしました。
• Appleton Groupは2020年第1四半期にSchwab International Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$703万でした。
• 2020年第1四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1981万のポートフォリオの93%を占めています。
• Appleton Groupは2020年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、19銘柄を売却しました。
• Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で75%減少し、$1981万となりました。

2020年5月6日に提出された、2020年第1四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。