Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Groupの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第1四半期時点で、Appleton Groupは$8702万相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$1.01億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。

Appleton Groupは2018年第1四半期に純額で$1281万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco Preferred ETFで、推定 $498万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Appleton Groupは$81.4万相当のFirst Trust Dow Jones Internet Index Fund ETFの新規ポジションを取りました。

• Appleton Groupが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Dow Jones Internet Index Fund ETFで、株数は6,757株、評価額は$81.4万でした。
• Appleton Groupは2018年第1四半期にSchwab US REIT ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$184万でした。
• Appleton Groupが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$910万相当を減らしました。
• Appleton Groupは2018年第1四半期にInvesco Preferred ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$498万でした。
• 2018年第1四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8702万のポートフォリオの82%を占めています。
• Appleton Groupは2018年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$8702万となりました。

2018年5月2日に提出された、2018年第1四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。