Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第1四半期時点で、Transform Wealthは$16.5億相当のポジションを275件保有しており、前四半期の$18億から8.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。

Transform Wealthの2025年第1四半期の報告書には、新規 13件、65件増加しました、136件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は467,309株、評価額は$1194万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$2244万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

• Transform Wealthが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は467,309株、評価額は$1194万でした。
• Transform Wealthは2025年第1四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1055万でした。
• Transform Wealthが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2244万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2025年第1四半期にOwens Corningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$809万でした。
• 2025年第1四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの39%を占めています。
• Transform Wealthは2025年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%減少し、$16.5億となりました。

2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。