Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第2四半期時点で、Transform Wealthは242銘柄を保有し、保有額は$5.84億でした。前四半期の$4.69億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

Transform Wealthは2020年第2四半期に純新規資金として$2315万を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち72銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Juneで、保有株数は573,068株、評価額は$1609万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$594万相当を売却しました。

• Transform Wealthが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Juneで、株数は573,068株、評価額は$1609万でした。
• Transform Wealthは2020年第2四半期にiShares Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1227万でした。
• Transform Wealthが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$594万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2020年第2四半期にTJX Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$452万でした。
• 2020年第2四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.84億のポートフォリオの27%を占めています。
• Transform Wealthは2020年第2四半期に新たに36件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$5.84億となりました。

2020年7月22日に提出された、2020年第2四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。