Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第1四半期時点で、Transform Wealthは$8.92億相当のポジションを237件保有しており、前四半期の$9.6億から6.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。

Transform Wealthの2022年第1四半期の報告書には、新規 19件、65件増加しました、117件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlbertsons Companiesで、保有株数は290,177株、評価額は$965万でした。 最も大きな売却はInnovator US Equity Power Buffer ETF Julyで、推定額は$2168万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。

• Transform Wealthが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlbertsons Companiesで、株数は290,177株、評価額は$965万でした。
• Transform Wealthは2022年第1四半期にInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberの保有額を最も増やし、増加額は推定$3151万でした。
• Transform Wealthが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Julyで、推定$2168万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2022年第1四半期にKKR & Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$495万でした。
• 2022年第1四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.92億のポートフォリオの30%を占めています。
• Transform Wealthは2022年第1四半期に新たに19件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%減少し、$8.92億となりました。

2022年4月25日に提出された、2022年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。