Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第4四半期時点で、Transform Wealthは235銘柄を保有し、保有額は$6.31億でした。前四半期の$5.63億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。

Transform Wealthの2019年第4四半期の報告書には、新規 25件、106件増加しました、87件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は58,997株、評価額は$317万でした。 最も大きな売却はiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$990万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Transform Wealthが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は58,997株、評価額は$317万でした。
• Transform Wealthは2019年第4四半期にBest Buyの保有額を最も増やし、増加額は推定$414万でした。
• Transform Wealthが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBoeingで、推定$425万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2019年第4四半期にiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$990万でした。
• 2019年第4四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$6.31億のポートフォリオの24%を占めています。
• Transform Wealthは2019年第4四半期に新たに25件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$6.31億となりました。

2020年1月24日に提出された、2019年第4四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。