Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第3四半期時点で、Transform Wealthは237銘柄を保有し、保有額は$6.2億でした。前四半期の$5.84億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。

Transform Wealthの2020年第3四半期の報告書には、新規 13件、62件増加しました、122件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberで、保有株数は896,427株、評価額は$2356万でした。 最も大きな売却はInnovator US Equity Power Buffer ETF Juneで、推定額は$1609万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Transform Wealthが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberで、株数は896,427株、評価額は$2356万でした。
• Transform Wealthは2020年第3四半期にRoyal Dutch Shell PLC ADS Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$373万でした。
• Transform Wealthが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はComcastで、推定$555万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2020年第3四半期にInnovator US Equity Power Buffer ETF Juneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1609万でした。
• 2020年第3四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$6.2億のポートフォリオの28%を占めています。
• Transform Wealthは2020年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$6.2億となりました。

2020年10月21日に提出された、2020年第3四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。