Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第4四半期時点で、Transform Wealthは259銘柄を保有し、保有額は$5.43億でした。前四半期の$2.86億から89%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。

Transform Wealthは2017年第4四半期に純新規資金として$2.33億を投じ、新たに48銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち114銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAllstateで、保有株数は69,400株、評価額は$727万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAntero Resourcesで、推定$137万相当を売却しました。

• Transform Wealthが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllstateで、株数は69,400株、評価額は$727万でした。
• Transform Wealthは2017年第4四半期にCiscoの保有額を最も増やし、増加額は推定$731万でした。
• Transform Wealthが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAntero Resourcesで、推定$137万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2017年第4四半期にWells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Convの保有株をすべて売却し、売却額は推定$262万でした。
• 2017年第4四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.43億のポートフォリオの17%を占めています。
• Transform Wealthは2017年第4四半期に新たに48件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で89%増加し、$5.43億となりました。

2018年2月8日に提出された、2017年第4四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。