Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第3四半期時点で、Transform Wealthは237銘柄を保有し、保有額は$15.1億でした。前四半期の$13.3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。

Transform Wealthの2024年第3四半期の報告書には、新規 24件、89件増加しました、70件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSalesforceで、保有株数は50,165株、評価額は$1375万でした。 最も大きな売却はLam Researchで、推定額は$2622万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち30%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。

• Transform Wealthが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSalesforceで、株数は50,165株、評価額は$1375万でした。
• Transform Wealthは2024年第3四半期にNorthern Trust Quality Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1334万でした。
• Transform Wealthが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、推定$2607万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2024年第3四半期にLam Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2622万でした。
• 2024年第3四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$15.1億のポートフォリオの46%を占めています。
• Transform Wealthは2024年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$15.1億となりました。

2024年10月16日に提出された、2024年第3四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。