Transform Wealthの Schwab US Broad Market ETF SCHB 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q1 | $2334万 | 売却 |
1,084,059
-277
| -0% | -$6,301 | 1.41% | 11 |
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2024
Q4 | $2461万 | 買う |
1,084,336
+401,293
| +59% | +$917万 | 1.37% | 14 |
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2024
Q3 | $1515万 | 買う |
683,043
+33,159
| +5% | +$70.8万 | 1% | 20 |
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2024
Q2 | $1366万 | 買う |
649,884
+55,230
| +9% | +$112万 | 1.03% | 22 |
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2024
Q1 | $1210万 | 買う |
594,654
+94,422
| +19% | +$183万 | 1.15% | 23 |
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2023
Q4 | $928万 | 買う |
500,232
+6,861
| +1% | +$11.8万 | 0.91% | 29 |
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2023
Q3 | $820万 | 売却 |
493,371
-494,148
| -50% | -$855万 | 0.86% | 32 |
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2023
Q2 | $1702万 | 売却 |
987,519
-1,587
| -0.2% | -$2.59万 | 1.53% | 15 |
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2023
Q1 | $1578万 | 買う |
989,106
+590,730
| +148% | +$924万 | 1.49% | 15 |
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2022
Q4 | $595万 | 買う |
398,376
+379,794
| +2,044% | +$571万 | 0.67% | 50 |
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2022
Q3 | $26万 | 売却 |
18,582
-534
| -3% | -$8,307 | 0.03% | 163 |
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2022
Q2 | $28.2万 | 売却 |
19,116
-396
| -2% | -$6,356 | 0.04% | 168 |
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2022
Q1 | $34.7万 | 売却 |
19,512
-762
| -4% | -$1.34万 | 0.04% | 190 |
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2021
Q4 | $38.2万 | 買う |
20,274
+54
| +0.3% | +$993 | 0.04% | 174 |
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2021
Q3 | $35万 | 売却 |
20,220
-552
| -3% | -$9,817 | 0.04% | 185 |
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2021
Q2 | $36.1万 | 買う |
20,772
+1,002
| +5% | +$1.7万 | 0.04% | 192 |
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2021
Q1 | $31.9万 | 買う |
19,770
+450
| +2% | +$7,094 | 0.06% | 181 |
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2020
Q4 | $29.3万 | 買う |
19,320
+408
| +2% | +$5,811 | 0.06% | 180 |
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2020
Q3 | $25.1万 | 売却 |
18,912
-4,770
| -20% | -$6.27万 | 0.04% | 192 |
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2020
Q2 | $29万 | 買う |
23,682
+2,076
| +10% | +$2.39万 | 0.05% | 186 |
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2020
Q1 | $21.8万 | 買う |
21,606
+786
| +4% | +$9,511 | 0.05% | 192 |
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2019
Q4 | $26.7万 | 売却 |
20,820
-234
| -1% | -$2,871 | 0.04% | 197 |
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2019
Q3 | $24.9万 | 売却 |
21,054
-2,484
| -11% | -$2.94万 | 0.04% | 190 |
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2019
Q2 | $27.7万 | 売却 |
23,538
-174
| -0.7% | -$2,009 | 0.04% | 212 |
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2019
Q1 | $26.9万 | 売却 |
23,712
-1,584
| -6% | -$1.73万 | 0.05% | 145 |
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2018
Q4 | $25.3万 | 保有する |
25,296
| – | – | 0.05% | 156 |
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2018
Q3 | $29.7万 | 売却 |
25,296
-10,086
| -29% | -$11.6万 | 0.05% | 161 |
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2018
Q2 | $38.9万 | 売却 |
35,382
-25,770
| -42% | -$28.2万 | 0.07% | 171 |
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2018
Q1 | $65万 | 売却 |
61,152
-21,546
| -26% | -$23.7万 | 0.12% | 164 |
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2017
Q4 | $88.9万 | 買う |
82,698
+3,030
| +4% | +$3.18万 | 0.16% | 154 |
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2017
Q3 | $80.9万 | 買う |
+79,668
| 新規 | +$79.1万 | 0.28% | 116 |
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2017
Q2 | – | 売却 |
-75,252
| 解消 | -$71.6万 | – | 146 |
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2017
Q1 | $71.6万 | 買う |
75,252
+3,540
| +5% | +$3.32万 | 0.27% | 134 |
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2016
Q4 | $64.8万 | 買う |
71,712
+4,644
| +7% | +$4.09万 | 0.26% | 131 |
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2016
Q3 | $58.5万 | 買う |
67,068
+1,314
| +2% | +$1.14万 | 0.25% | 123 |
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2016
Q2 | $55.1万 | 買う |
+65,754
| 新規 | +$54.6万 | 0.23% | 130 |
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SCHBを保有するその他のファンド
Transform WealthのSCHB保有状況：2025年第1四半期の振り返り
Transform Wealthは2025年第1四半期にSchwab US Broad Market ETF (SCHB)の保有株式を0.03%減らし、推定$6,301分を売却しました。保有株数は1,084,059株となり、その価値は$2334万です。 このポジションはポートフォリオの 1.41% を占め、順位は #11 です。
Transform Wealthは2016年第2四半期にSCHBの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$2461万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,174本のファンドが、2025年第1四半期時点でSCHBを保有しています。
- Transform Wealthは2025年第1四半期時点で、Schwab US Broad Market ETFを1,084,059株保有しており、その評価額は$2334万でした。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にSchwab US Broad Market ETFの株式を277株売却し、売却額は推定で$6,301でした。
- 2025年第1四半期に、Transform Wealthのポートフォリオに占めるSchwab US Broad Market ETFの割合は1.41%で、保有銘柄の中で第11位でした。
- Transform Wealthは2016年第2四半期にSchwab US Broad Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。
- Transform WealthのSchwab US Broad Market ETFの保有額は、2024年第4四半期に$2461万でピークに達しました。
- 2025年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,174のファンドがSchwab US Broad Market ETFを保有していました。
2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。