買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q1 | US$2334萬 | 賣出 |
1,084,059
-277
| -0% | -US$6,301 | 1.41% | 11 |
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2024
Q4 | US$2461萬 | 買進 |
1,084,336
+401,293
| +59% | +US$917萬 | 1.37% | 14 |
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2024
Q3 | US$1515萬 | 買進 |
683,043
+33,159
| +5% | +US$70.8萬 | 1% | 20 |
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2024
Q2 | US$1366萬 | 買進 |
649,884
+55,230
| +9% | +US$112萬 | 1.03% | 22 |
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2024
Q1 | US$1210萬 | 買進 |
594,654
+94,422
| +19% | +US$183萬 | 1.15% | 23 |
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2023
Q4 | US$928萬 | 買進 |
500,232
+6,861
| +1% | +US$11.8萬 | 0.91% | 29 |
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2023
Q3 | US$820萬 | 賣出 |
493,371
-494,148
| -50% | -US$855萬 | 0.86% | 32 |
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2023
Q2 | US$1702萬 | 賣出 |
987,519
-1,587
| -0.2% | -US$2.59萬 | 1.53% | 15 |
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2023
Q1 | US$1578萬 | 買進 |
989,106
+590,730
| +148% | +US$924萬 | 1.49% | 15 |
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2022
Q4 | US$595萬 | 買進 |
398,376
+379,794
| +2,044% | +US$571萬 | 0.67% | 50 |
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2022
Q3 | US$26萬 | 賣出 |
18,582
-534
| -3% | -US$8,307 | 0.03% | 163 |
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2022
Q2 | US$28.2萬 | 賣出 |
19,116
-396
| -2% | -US$6,356 | 0.04% | 168 |
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2022
Q1 | US$34.7萬 | 賣出 |
19,512
-762
| -4% | -US$1.34萬 | 0.04% | 190 |
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2021
Q4 | US$38.2萬 | 買進 |
20,274
+54
| +0.3% | +US$993 | 0.04% | 174 |
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2021
Q3 | US$35萬 | 賣出 |
20,220
-552
| -3% | -US$9,817 | 0.04% | 185 |
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2021
Q2 | US$36.1萬 | 買進 |
20,772
+1,002
| +5% | +US$1.7萬 | 0.04% | 192 |
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2021
Q1 | US$31.9萬 | 買進 |
19,770
+450
| +2% | +US$7,094 | 0.06% | 181 |
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2020
Q4 | US$29.3萬 | 買進 |
19,320
+408
| +2% | +US$5,811 | 0.06% | 180 |
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2020
Q3 | US$25.1萬 | 賣出 |
18,912
-4,770
| -20% | -US$6.27萬 | 0.04% | 192 |
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2020
Q2 | US$29萬 | 買進 |
23,682
+2,076
| +10% | +US$2.39萬 | 0.05% | 186 |
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2020
Q1 | US$21.8萬 | 買進 |
21,606
+786
| +4% | +US$9,511 | 0.05% | 192 |
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2019
Q4 | US$26.7萬 | 賣出 |
20,820
-234
| -1% | -US$2,871 | 0.04% | 197 |
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2019
Q3 | US$24.9萬 | 賣出 |
21,054
-2,484
| -11% | -US$2.94萬 | 0.04% | 190 |
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2019
Q2 | US$27.7萬 | 賣出 |
23,538
-174
| -0.7% | -US$2,009 | 0.04% | 212 |
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2019
Q1 | US$26.9萬 | 賣出 |
23,712
-1,584
| -6% | -US$1.73萬 | 0.05% | 145 |
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2018
Q4 | US$25.3萬 | 持有 |
25,296
| – | – | 0.05% | 156 |
|
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2018
Q3 | US$29.7萬 | 賣出 |
25,296
-10,086
| -29% | -US$11.6萬 | 0.05% | 161 |
|
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2018
Q2 | US$38.9萬 | 賣出 |
35,382
-25,770
| -42% | -US$28.2萬 | 0.07% | 171 |
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2018
Q1 | US$65萬 | 賣出 |
61,152
-21,546
| -26% | -US$23.7萬 | 0.12% | 164 |
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2017
Q4 | US$88.9萬 | 買進 |
82,698
+3,030
| +4% | +US$3.18萬 | 0.16% | 154 |
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2017
Q3 | US$80.9萬 | 買進 |
+79,668
| 新 | +US$79.1萬 | 0.28% | 116 |
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2017
Q2 | – | 賣出 |
-75,252
| 已平倉 | -US$71.6萬 | – | 146 |
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2017
Q1 | US$71.6萬 | 買進 |
75,252
+3,540
| +5% | +US$3.32萬 | 0.27% | 134 |
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2016
Q4 | US$64.8萬 | 買進 |
71,712
+4,644
| +7% | +US$4.09萬 | 0.26% | 131 |
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2016
Q3 | US$58.5萬 | 買進 |
67,068
+1,314
| +2% | +US$1.14萬 | 0.25% | 123 |
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2016
Q2 | US$55.1萬 | 買進 |
+65,754
| 新 | +US$54.6萬 | 0.23% | 130 |
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持有SCHB的其他基金
Transform Wealth的SCHB持股：2025年第1季回顧
Transform Wealth在2025年第1季將Schwab US Broad Market ETF (SCHB)持股減少0.03%，估計賣出價值US$6,301的股票，剩餘1,084,059股，價值US$2334萬。 此持倉占投資組合的1.41%，排名第11名。
Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有SCHB，此後已有35個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第4季達到US$2461萬的高峰。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,174檔基金持有SCHB。
- 截至2025年第1季，Transform Wealth持有Schwab US Broad Market ETF 1,084,059股，價值US$2334萬。
- Transform Wealth在2025年第1季賣出Schwab US Broad Market ETF共277股，估計金額為US$6,301。
- 在2025年第1季，Schwab US Broad Market ETF佔Transform Wealth投資組合的1.41%，是其第 #11大持倉。
- Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有Schwab US Broad Market ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
- Transform Wealth對Schwab US Broad Market ETF的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$2461萬。
- 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,174檔基金持有Schwab US Broad Market ETF。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。