de Transform Wealth Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones
Compró
Mantenido
Vendió
| Trimestre | Valor de mercado | Estado | Núm. de acciones |
Cambio en la participación | Valor operado | Peso en el portafolio | Posición de la cartera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q1 | USD 23.3 M | Vender |
1,084,059
-277
| -0% | -USD 6.3 k | 1.41% | 11 |
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2024
Q4 | USD 24.6 M | Comprar |
1,084,336
+401,293
| +59% | +USD 9.17 M | 1.37% | 14 |
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2024
Q3 | USD 15.1 M | Comprar |
683,043
+33,159
| +5% | +USD 708 k | 1% | 20 |
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2024
Q2 | USD 13.7 M | Comprar |
649,884
+55,230
| +9% | +USD 1.12 M | 1.03% | 22 |
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2024
Q1 | USD 12.1 M | Comprar |
594,654
+94,422
| +19% | +USD 1.83 M | 1.15% | 23 |
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2023
Q4 | USD 9.28 M | Comprar |
500,232
+6,861
| +1% | +USD 118 k | 0.91% | 29 |
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2023
Q3 | USD 8.2 M | Vender |
493,371
-494,148
| -50% | -USD 8.55 M | 0.86% | 32 |
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2023
Q2 | USD 17 M | Vender |
987,519
-1,587
| -0.2% | -USD 25.9 k | 1.53% | 15 |
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2023
Q1 | USD 15.8 M | Comprar |
989,106
+590,730
| +148% | +USD 9.24 M | 1.49% | 15 |
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2022
Q4 | USD 5.95 M | Comprar |
398,376
+379,794
| +2,044% | +USD 5.71 M | 0.67% | 50 |
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2022
Q3 | USD 260 k | Vender |
18,582
-534
| -3% | -USD 8.31 k | 0.03% | 163 |
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2022
Q2 | USD 282 k | Vender |
19,116
-396
| -2% | -USD 6.36 k | 0.04% | 168 |
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2022
Q1 | USD 347 k | Vender |
19,512
-762
| -4% | -USD 13.4 k | 0.04% | 190 |
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2021
Q4 | USD 382 k | Comprar |
20,274
+54
| +0.3% | +USD 993 | 0.04% | 174 |
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2021
Q3 | USD 350 k | Vender |
20,220
-552
| -3% | -USD 9.8 k | 0.04% | 185 |
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2021
Q2 | USD 361 k | Comprar |
20,772
+1,002
| +5% | +USD 17 k | 0.04% | 192 |
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2021
Q1 | USD 319 k | Comprar |
19,770
+450
| +2% | +USD 7.09 k | 0.06% | 181 |
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2020
Q4 | USD 293 k | Comprar |
19,320
+408
| +2% | +USD 5.81 k | 0.06% | 180 |
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2020
Q3 | USD 251 k | Vender |
18,912
-4,770
| -20% | -USD 62.7 k | 0.04% | 192 |
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2020
Q2 | USD 290 k | Comprar |
23,682
+2,076
| +10% | +USD 23.9 k | 0.05% | 186 |
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2020
Q1 | USD 218 k | Comprar |
21,606
+786
| +4% | +USD 9.5 k | 0.05% | 192 |
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2019
Q4 | USD 267 k | Vender |
20,820
-234
| -1% | -USD 2.87 k | 0.04% | 197 |
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2019
Q3 | USD 249 k | Vender |
21,054
-2,484
| -11% | -USD 29.4 k | 0.04% | 190 |
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2019
Q2 | USD 277 k | Vender |
23,538
-174
| -0.7% | -USD 2.01 k | 0.04% | 212 |
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2019
Q1 | USD 269 k | Vender |
23,712
-1,584
| -6% | -USD 17.3 k | 0.05% | 145 |
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2018
Q4 | USD 253 k | Mantener |
25,296
| – | – | 0.05% | 156 |
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2018
Q3 | USD 297 k | Vender |
25,296
-10,086
| -29% | -USD 116 k | 0.05% | 161 |
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2018
Q2 | USD 389 k | Vender |
35,382
-25,770
| -42% | -USD 282 k | 0.07% | 171 |
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2018
Q1 | USD 650 k | Vender |
61,152
-21,546
| -26% | -USD 237 k | 0.12% | 164 |
|
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2017
Q4 | USD 889 k | Comprar |
82,698
+3,030
| +4% | +USD 31.8 k | 0.16% | 154 |
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2017
Q3 | USD 809 k | Comprar |
+79,668
| Nuevas | +USD 791 k | 0.28% | 116 |
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2017
Q2 | – | Vender |
-75,252
| Cerradas | -USD 716 k | – | 146 |
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2017
Q1 | USD 716 k | Comprar |
75,252
+3,540
| +5% | +USD 33.2 k | 0.27% | 134 |
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2016
Q4 | USD 648 k | Comprar |
71,712
+4,644
| +7% | +USD 40.9 k | 0.26% | 131 |
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2016
Q3 | USD 585 k | Comprar |
67,068
+1,314
| +2% | +USD 11.4 k | 0.25% | 123 |
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2016
Q2 | USD 551 k | Comprar |
+65,754
| Nuevas | +USD 546 k | 0.23% | 130 |
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Otros fondos que tienen SCHB en su cartera
Posición de Transform Wealth en SCHB: resumen de T1 2025
Transform Wealth redujo su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 0.03% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.3 k, y conservó 1,084,059 acciones valuadas en USD 23.3 M. La posición representa 1.41% de la cartera y ocupa el puesto #11.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en SCHB en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24.6 M en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 1,174 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.
- Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 1,084,059 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 23.3 M.
- Transform Wealth vendió 277 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 6.3 k.
- Schwab US Broad Market ETF representó 1.41% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 11.
- Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
- La posición de Transform Wealth en Schwab US Broad Market ETF alcanzó su máximo de USD 24.6 M en T4 2024.
- Al cierre de T1 2025, 1,174 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.