Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第1四半期時点で、Transform Wealthは237銘柄を保有し、保有額は$2.67億でした。前四半期の$2.52億から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。

Transform Wealthの2017年第1四半期の報告書には、新規 25件、88件増加しました、75件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、保有株数は94,238株、評価額は$329万でした。 最も大きな売却はAntero Resourcesで、推定額は$299万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。

• Transform Wealthが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、株数は94,238株、評価額は$329万でした。
• Transform Wealthは2017年第1四半期にBank of New York Mellonの保有額を最も増やし、増加額は推定$129万でした。
• Transform Wealthが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAntero Resourcesで、推定$299万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2017年第1四半期にFlagstar Bank National Associationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$162万でした。
• 2017年第1四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの23%を占めています。
• Transform Wealthは2017年第1四半期に新たに25件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$2.67億となりました。

2017年5月4日に提出された、2017年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。