Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第3四半期時点で、Transform Wealthは215銘柄を保有し、保有額は$2.86億でした。前四半期の$8871万から223%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。

Transform Wealthは2017年第3四半期に純新規資金として$1.9億を投じ、新たに151銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNorthern Trust Quality Dividend ETFで、保有株数は212,544株、評価額は$902万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の4.7%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAntero Resourcesで、推定$222万相当を売却しました。

• Transform Wealthが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorthern Trust Quality Dividend ETFで、株数は212,544株、評価額は$902万でした。
• Transform Wealthは2017年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$137万でした。
• Transform Wealthが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAntero Resourcesで、推定$222万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2017年第3四半期にCapital Oneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$149万でした。
• 2017年第3四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.86億のポートフォリオの22%を占めています。
• Transform Wealthは2017年第3四半期に新たに151件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で223%増加し、$2.86億となりました。

2017年10月19日に提出された、2017年第3四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。