Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第1四半期時点で、Transform Wealthは192銘柄を保有し、保有額は$5.38億でした。前四半期の$4.86億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。

Transform Wealthの2019年第1四半期の報告書には、新規 10件、66件増加しました、78件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPrudential Financialで、保有株数は45,514株、評価額は$418万でした。 最も大きな売却はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定額は$633万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Transform Wealthが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はPrudential Financialで、株数は45,514株、評価額は$418万でした。
• Transform Wealthは2019年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$349万でした。
• Transform Wealthが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定$633万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2019年第1四半期にCignaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$354万でした。
• 2019年第1四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.38億のポートフォリオの23%を占めています。
• Transform Wealthは2019年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$5.38億となりました。

2019年4月12日に提出された、2019年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。