Focus Partners Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Focus Partners Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Focus Partners Wealthは3,012銘柄を保有し、保有額は$976億でした。前四半期の$899億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。

Focus Partners Wealthは2026年第2四半期に純額で$31.4億を引き出し、253銘柄のポジションを解消し、1,160銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETFで、推定 $1605万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち54%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Focus Partners Wealthは$2.02億相当のiShares International Developed Small Cap Value Factor ETFの新規ポジションを取りました。

• Focus Partners Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Developed Small Cap Value Factor ETFで、株数は4,004,109株、評価額は$2.02億でした。
• Focus Partners Wealthは2026年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.94億でした。
• Focus Partners Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$5.41億相当を減らしました。
• Focus Partners Wealthは2026年第2四半期にInvesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1605万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Focus Partners Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$976億のポートフォリオの20%を占めています。
• Focus Partners Wealthは2026年第2四半期に新たに374件のポジションを取り、253件のポジションを解消しました。
• Focus Partners Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$976億となりました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のFocus Partners Wealthの 13F報告書 に基づいています。