Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第1四半期時点で、Transform Wealthは$4.69億相当のポジションを242件保有しており、前四半期の$6.31億から26%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。

Transform Wealthは2020年第1四半期に純額で$3466万を引き出し、36銘柄のポジションを解消し、62銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFで、推定 $656万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Transform Wealthは$630万相当のiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの新規ポジションを取りました。

• Transform Wealthが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、株数は56,697株、評価額は$630万でした。
• Transform Wealthは2020年第1四半期にBristol-Myers Squibbの保有額を最も増やし、増加額は推定$463万でした。
• Transform Wealthが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$2786万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2020年第1四半期にState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$656万でした。
• 2020年第1四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.69億のポートフォリオの24%を占めています。
• Transform Wealthは2020年第1四半期に新たに15件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%減少し、$4.69億となりました。

2020年4月30日に提出された、2020年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。