Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第2四半期時点で、Transform Wealthは243銘柄を保有し、保有額は$5.53億でした。前四半期の$5.26億から5.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Transform Wealthの2018年第2四半期の報告書には、新規 7件、94件増加しました、90件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAntero Midstreamで、保有株数は1,231,207株、評価額は$2322万でした。 最も大きな売却はStanley Black & Deckerで、推定額は$455万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Transform Wealthが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAntero Midstreamで、株数は1,231,207株、評価額は$2322万でした。
• Transform Wealthは2018年第2四半期にEatonの保有額を最も増やし、増加額は推定$351万でした。
• Transform Wealthが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeradyneで、推定$359万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2018年第2四半期にStanley Black & Deckerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$455万でした。
• 2018年第2四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.53億のポートフォリオの21%を占めています。
• Transform Wealthは2018年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%増加し、$5.53億となりました。

2018年8月3日に提出された、2018年第2四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。