Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第3四半期時点で、Transform Wealthは$9.48億相当のポジションを284件保有しており、前四半期の$11.1億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。

Transform Wealthは2023年第3四半期に純額で$1.47億を引き出し、44銘柄のポジションを解消し、142銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberで、推定 $909万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Transform Wealthは$642万相当のBroadridgeの新規ポジションを取りました。

• Transform Wealthが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadridgeで、株数は35,691株、評価額は$642万でした。
• Transform Wealthは2023年第3四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1839万でした。
• Transform Wealthが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$1604万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2023年第3四半期にInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$909万でした。
• 2023年第3四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9.48億のポートフォリオの28%を占めています。
• Transform Wealthは2023年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$9.48億となりました。

2023年10月11日に提出された、2023年第3四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。