Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第1四半期時点で、Transform Wealthは258銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$10.3億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。

Transform Wealthは2024年第1四半期に純額で$6247万を引き出し、39銘柄のポジションを解消し、108銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInnovator US Equity Buffer ETF Augustで、推定 $835万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Transform Wealthは$1690万相当のInnovator US Equity Power Buffer ETF Januaryの新規ポジションを取りました。

• Transform Wealthが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Januaryで、株数は432,186株、評価額は$1690万でした。
• Transform Wealthは2024年第1四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$965万でした。
• Transform Wealthが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Aprilで、推定$933万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2024年第1四半期にInnovator US Equity Buffer ETF Augustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$835万でした。
• 2024年第1四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの28%を占めています。
• Transform Wealthは2024年第1四半期に新たに19件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$10.5億となりました。

2024年4月16日に提出された、2024年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。