Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第3四半期時点で、Transform Wealthは$5.63億相当のポジションを240件保有しており、前四半期の$6.8億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。

Transform Wealthは2019年第3四半期に純額で$1.23億を引き出し、30銘柄のポジションを解消し、137銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFで、推定 $1486万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Transform Wealthは$270万相当のVanguard FTSE All-World ex-US ETFの新規ポジションを取りました。

• Transform Wealthが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、株数は54,097株、評価額は$270万でした。
• Transform Wealthは2019年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1748万でした。
• Transform Wealthが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定$1483万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2019年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1486万でした。
• 2019年第3四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.63億のポートフォリオの25%を占めています。
• Transform Wealthは2019年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$5.63億となりました。

2019年10月24日に提出された、2019年第3四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。