Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第3四半期時点で、Transform Wealthは213銘柄を保有し、保有額は$7.69億でした。前四半期の$6.72億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。

Transform Wealthは2022年第3四半期に純新規資金として$1.28億を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCore Alternative Capitalで、保有株数は831,629株、評価額は$2470万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Octoberで、推定$2457万相当を売却しました。

• Transform Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCore Alternative Capitalで、株数は831,629株、評価額は$2470万でした。
• Transform Wealthは2022年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.11億でした。
• Transform Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Octoberで、推定$2457万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2022年第3四半期にInnovator US Equity Power Buffer ETF Mayの保有株をすべて売却し、売却額は推定$746万でした。
• 2022年第3四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.69億のポートフォリオの37%を占めています。
• Transform Wealthは2022年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$7.69億となりました。

2022年10月21日に提出された、2022年第3四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。