Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第3四半期時点で、Transform Wealthは222銘柄を保有し、保有額は$5.77億でした。前四半期の$5.53億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Transform Wealthの2018年第3四半期の報告書には、新規 8件、81件増加しました、78件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFortinetで、保有株数は276,240株、評価額は$510万でした。 最も大きな売却はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定額は$637万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Transform Wealthが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFortinetで、株数は276,240株、評価額は$510万でした。
• Transform Wealthは2018年第3四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$562万でした。
• Transform Wealthが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$637万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2018年第3四半期にAlibabaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$325万でした。
• 2018年第3四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.77億のポートフォリオの21%を占めています。
• Transform Wealthは2018年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$5.77億となりました。

2018年10月25日に提出された、2018年第3四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。