Transform Wealthの iShares S&P 500 Growth ETF IVW 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q1 | $2706万 | 買う |
291,475
+82,770
| +40% | +$834万 | 1.64% | 9 |
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2024
Q4 | $2119万 | 買う |
208,705
+2,858
| +1% | +$28.5万 | 1.18% | 15 |
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2024
Q3 | $1971万 | 買う |
205,847
+209
| +0.1% | +$1.93万 | 1.31% | 13 |
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2024
Q2 | $1903万 | 売却 |
205,638
-6,612
| -3% | -$57万 | 1.43% | 16 |
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2024
Q1 | $1792万 | 買う |
212,250
+4,615
| +2% | +$37.1万 | 1.7% | 14 |
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2023
Q4 | $1559万 | 売却 |
207,635
-2,447
| -1% | -$17.4万 | 1.52% | 13 |
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2023
Q3 | $1442万 | 買う |
210,082
+4,639
| +2% | +$32.8万 | 1.52% | 17 |
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2023
Q2 | $1448万 | 買う |
205,443
+399
| +0.2% | +$2.64万 | 1.3% | 20 |
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2023
Q1 | $1310万 | 売却 |
205,044
-4,690
| -2% | -$28.7万 | 1.24% | 24 |
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2022
Q4 | $1227万 | 売却 |
209,734
-17,187
| -8% | -$103万 | 1.38% | 20 |
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2022
Q3 | $1313万 | 売却 |
226,921
-13,642
| -6% | -$88.6万 | 1.71% | 8 |
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2022
Q2 | $1452万 | 買う |
240,563
+3,534
| +1% | +$23.4万 | 2.16% | 7 |
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2022
Q1 | $1810万 | 買う |
237,029
+174
| +0.1% | +$1.31万 | 2.03% | 8 |
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2021
Q4 | $1982万 | 買う |
236,855
+1,396
| +0.6% | +$11.2万 | 2.07% | 7 |
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2021
Q3 | $1740万 | 買う |
235,459
+1,351
| +0.6% | +$10.3万 | 2% | 7 |
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2021
Q2 | $1703万 | 買う |
234,108
+1,111
| +0.5% | +$7.69万 | 2.08% | 5 |
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2021
Q1 | $1517万 | 売却 |
232,997
-8,051
| -3% | -$52万 | 3.04% | 4 |
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2020
Q4 | $1538万 | 売却 |
241,048
-26,356
| -10% | -$160万 | 3.22% | 3 |
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2020
Q3 | $1545万 | 売却 |
267,404
-3,676
| -1% | -$20.8万 | 2.49% | 4 |
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2020
Q2 | $1406万 | 売却 |
271,080
-25,556
| -9% | -$123万 | 2.41% | 6 |
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2020
Q1 | $1224万 | 買う |
296,636
+5,472
| +2% | +$25.9万 | 2.61% | 3 |
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2019
Q4 | $1410万 | 買う |
291,164
+9,664
| +3% | +$44.8万 | 2.24% | 5 |
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2019
Q3 | $1267万 | 売却 |
281,500
-332
| -0.1% | -$1.5万 | 2.25% | 5 |
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2019
Q2 | $1263万 | 買う |
281,832
+18,608
| +7% | +$81.8万 | 1.86% | 10 |
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2019
Q1 | $1134万 | 買う |
263,224
+12,572
| +5% | +$51.5万 | 2.11% | 5 |
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2018
Q4 | $944万 | 買う |
250,652
+2,060
| +0.8% | +$8.34万 | 1.94% | 7 |
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2018
Q3 | $1101万 | 買う |
248,592
+14,188
| +6% | +$61万 | 1.91% | 4 |
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2018
Q2 | $953万 | 売却 |
234,404
-428
| -0.2% | -$1.72万 | 1.72% | 6 |
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2018
Q1 | $910万 | 買う |
234,832
+2,832
| +1% | +$11.3万 | 1.73% | 6 |
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2017
Q4 | $886万 | 買う |
232,000
+344
| +0.1% | +$1.29万 | 1.63% | 5 |
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2017
Q3 | $831万 | 買う |
+231,656
| 新規 | +$816万 | 2.9% | 3 |
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2017
Q2 | – | 売却 |
-207,148
| 解消 | -$681万 | – | 88 |
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2017
Q1 | $681万 | 買う |
207,148
+13,496
| +7% | +$43.3万 | 2.55% | 3 |
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2016
Q4 | $590万 | 買う |
193,652
+16,752
| +9% | +$50.6万 | 2.34% | 5 |
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2016
Q3 | $538万 | 買う |
176,900
+12,400
| +8% | +$37.6万 | 2.31% | 4 |
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2016
Q2 | $479万 | 買う |
+164,500
| 新規 | +$477万 | 2.02% | 5 |
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IVWを保有するその他のファンド
Transform WealthのIVW保有状況：2025年第1四半期の振り返り
2025年第1四半期に、Transform WealthはiShares S&P 500 Growth ETF (IVW)の保有株数を40%増やしました。推定$834万相当を買い増し、保有株数は合計291,475株、評価額は$2706万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.64% を占め、順位は #9 です。
Transform Wealthは2016年第2四半期にIVWの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,840本のファンドが、2025年第1四半期時点でIVWを保有しています。
- Transform Wealthは2025年第1四半期時点で、iShares S&P 500 Growth ETFを291,475株保有しており、その評価額は$2706万でした。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にiShares S&P 500 Growth ETFを82,770株購入しました。推定購入額は$834万です。
- 2025年第1四半期に、Transform Wealthのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Growth ETFの割合は1.64%で、保有銘柄の中で第9位でした。
- Transform Wealthは2016年第2四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。
- 2025年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,840のファンドがiShares S&P 500 Growth ETFを保有していました。
2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。