買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q1 | US$2706萬 | 買進 |
291,475
+82,770
| +40% | +US$834萬 | 1.64% | 9 |
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2024
Q4 | US$2119萬 | 買進 |
208,705
+2,858
| +1% | +US$28.5萬 | 1.18% | 15 |
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2024
Q3 | US$1971萬 | 買進 |
205,847
+209
| +0.1% | +US$1.93萬 | 1.31% | 13 |
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2024
Q2 | US$1903萬 | 賣出 |
205,638
-6,612
| -3% | -US$57萬 | 1.43% | 16 |
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2024
Q1 | US$1792萬 | 買進 |
212,250
+4,615
| +2% | +US$37.1萬 | 1.7% | 14 |
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2023
Q4 | US$1559萬 | 賣出 |
207,635
-2,447
| -1% | -US$17.4萬 | 1.52% | 13 |
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2023
Q3 | US$1442萬 | 買進 |
210,082
+4,639
| +2% | +US$32.8萬 | 1.52% | 17 |
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2023
Q2 | US$1448萬 | 買進 |
205,443
+399
| +0.2% | +US$2.64萬 | 1.3% | 20 |
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2023
Q1 | US$1310萬 | 賣出 |
205,044
-4,690
| -2% | -US$28.7萬 | 1.24% | 24 |
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2022
Q4 | US$1227萬 | 賣出 |
209,734
-17,187
| -8% | -US$103萬 | 1.38% | 20 |
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2022
Q3 | US$1313萬 | 賣出 |
226,921
-13,642
| -6% | -US$88.6萬 | 1.71% | 8 |
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2022
Q2 | US$1452萬 | 買進 |
240,563
+3,534
| +1% | +US$23.4萬 | 2.16% | 7 |
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2022
Q1 | US$1810萬 | 買進 |
237,029
+174
| +0.1% | +US$1.31萬 | 2.03% | 8 |
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2021
Q4 | US$1982萬 | 買進 |
236,855
+1,396
| +0.6% | +US$11.2萬 | 2.07% | 7 |
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2021
Q3 | US$1740萬 | 買進 |
235,459
+1,351
| +0.6% | +US$10.3萬 | 2% | 7 |
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2021
Q2 | US$1703萬 | 買進 |
234,108
+1,111
| +0.5% | +US$7.69萬 | 2.08% | 5 |
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2021
Q1 | US$1517萬 | 賣出 |
232,997
-8,051
| -3% | -US$52萬 | 3.04% | 4 |
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2020
Q4 | US$1538萬 | 賣出 |
241,048
-26,356
| -10% | -US$160萬 | 3.22% | 3 |
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2020
Q3 | US$1545萬 | 賣出 |
267,404
-3,676
| -1% | -US$20.8萬 | 2.49% | 4 |
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2020
Q2 | US$1406萬 | 賣出 |
271,080
-25,556
| -9% | -US$123萬 | 2.41% | 6 |
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2020
Q1 | US$1224萬 | 買進 |
296,636
+5,472
| +2% | +US$25.9萬 | 2.61% | 3 |
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2019
Q4 | US$1410萬 | 買進 |
291,164
+9,664
| +3% | +US$44.8萬 | 2.24% | 5 |
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2019
Q3 | US$1267萬 | 賣出 |
281,500
-332
| -0.1% | -US$1.5萬 | 2.25% | 5 |
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2019
Q2 | US$1263萬 | 買進 |
281,832
+18,608
| +7% | +US$81.8萬 | 1.86% | 10 |
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2019
Q1 | US$1134萬 | 買進 |
263,224
+12,572
| +5% | +US$51.5萬 | 2.11% | 5 |
|
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2018
Q4 | US$944萬 | 買進 |
250,652
+2,060
| +0.8% | +US$8.34萬 | 1.94% | 7 |
|
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2018
Q3 | US$1101萬 | 買進 |
248,592
+14,188
| +6% | +US$61萬 | 1.91% | 4 |
|
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2018
Q2 | US$953萬 | 賣出 |
234,404
-428
| -0.2% | -US$1.72萬 | 1.72% | 6 |
|
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2018
Q1 | US$910萬 | 買進 |
234,832
+2,832
| +1% | +US$11.3萬 | 1.73% | 6 |
|
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2017
Q4 | US$886萬 | 買進 |
232,000
+344
| +0.1% | +US$1.29萬 | 1.63% | 5 |
|
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2017
Q3 | US$831萬 | 買進 |
+231,656
| 新 | +US$816萬 | 2.9% | 3 |
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2017
Q2 | – | 賣出 |
-207,148
| 已平倉 | -US$681萬 | – | 88 |
|
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2017
Q1 | US$681萬 | 買進 |
207,148
+13,496
| +7% | +US$43.3萬 | 2.55% | 3 |
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2016
Q4 | US$590萬 | 買進 |
193,652
+16,752
| +9% | +US$50.6萬 | 2.34% | 5 |
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2016
Q3 | US$538萬 | 買進 |
176,900
+12,400
| +8% | +US$37.6萬 | 2.31% | 4 |
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2016
Q2 | US$479萬 | 買進 |
+164,500
| 新 | +US$477萬 | 2.02% | 5 |
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持有IVW的其他基金
Transform Wealth的IVW持股：2025年第1季回顧
Transform Wealth在2025年第1季將iShares S&P 500 Growth ETF (IVW)持股增加40%，估計買進US$834萬，使持股增至291,475股，價值US$2706萬。 此持倉占投資組合的1.64%，排名第9名。
Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有IVW，此後已有35個季度申報持有該股。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,840檔基金持有IVW。
- 截至2025年第1季，Transform Wealth持有iShares S&P 500 Growth ETF 291,475股，價值US$2706萬。
- Transform Wealth在2025年第1季買進iShares S&P 500 Growth ETF 82,770股，估計金額為US$834萬。
- 在2025年第1季，iShares S&P 500 Growth ETF佔Transform Wealth投資組合的1.64%，是其第 #9大持倉。
- Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有iShares S&P 500 Growth ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
- 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,840檔基金持有iShares S&P 500 Growth ETF。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。