Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第4四半期時点で、Transform Wealthは$4.78億相当のポジションを234件保有しており、前四半期の$6.2億から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。

Transform Wealthは2020年第4四半期に純額で$2.05億を引き出し、38銘柄のポジションを解消し、146銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberで、推定 $2356万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Transform Wealthは$1075万相当のInnovator US Equity Power Buffer ETF Decemberの新規ポジションを取りました。

• Transform Wealthが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Decemberで、株数は370,728株、評価額は$1075万でした。
• Transform Wealthは2020年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$744万でした。
• Transform Wealthが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1231万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2020年第4四半期にInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2356万でした。
• 2020年第4四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.78億のポートフォリオの26%を占めています。
• Transform Wealthは2020年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$4.78億となりました。

2021年1月20日に提出された、2020年第4四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。