Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第4四半期時点で、Transform Wealthは$4.86億相当のポジションを210件保有しており、前四半期の$5.77億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。

Transform Wealthの2018年第4四半期の報告書には、新規 16件、71件増加しました、66件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はComcastで、保有株数は178,910株、評価額は$609万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETFで、推定額は$928万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Transform Wealthが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はComcastで、株数は178,910株、評価額は$609万でした。
• Transform Wealthは2018年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1003万でした。
• Transform Wealthが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAntero Midstreamで、推定$353万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2018年第4四半期にState Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$928万でした。
• 2018年第4四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.86億のポートフォリオの22%を占めています。
• Transform Wealthは2018年第4四半期に新たに16件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$4.86億となりました。

2019年1月30日に提出された、2018年第4四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。