Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第2四半期時点で、Transform Wealthは$6.72億相当のポジションを233件保有しており、前四半期の$8.92億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Transform Wealthは2022年第2四半期に純額で$1.09億を引き出し、34銘柄のポジションを解消し、130銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSalesforceで、推定 $661万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Transform Wealthは$3642万相当のInnovator US Equity Power Buffer ETF Octoberの新規ポジションを取りました。

• Transform Wealthが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Octoberで、株数は1,297,511株、評価額は$3642万でした。
• Transform Wealthは2022年第2四半期にNorthern Trust Quality Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1320万でした。
• Transform Wealthが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPowell Industriesで、推定$5922万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2022年第2四半期にSalesforceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$661万でした。
• 2022年第2四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$6.72億のポートフォリオの32%を占めています。
• Transform Wealthは2022年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$6.72億となりました。

2022年7月15日に提出された、2022年第2四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。