Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第2四半期時点で、Transform Wealthは242銘柄を保有し、保有額は$6.8億でした。前四半期の$5.38億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。

Transform Wealthは2019年第2四半期に純新規資金として$1.22億を投じ、新たに77銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFで、保有株数は477,480株、評価額は$2230万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAntero Midstreamで、推定$1278万相当を売却しました。

• Transform Wealthが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFで、株数は477,480株、評価額は$2230万でした。
• Transform Wealthは2019年第2四半期にState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$806万でした。
• Transform Wealthが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAntero Midstreamで、推定$1278万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2019年第2四半期にTotalEnergiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$321万でした。
• 2019年第2四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$6.8億のポートフォリオの24%を占めています。
• Transform Wealthは2019年第2四半期に新たに77件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$6.8億となりました。

2019年7月30日に提出された、2019年第2四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。