Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목

Transform Wealth의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, Transform Wealth는 US$6.8억 상당의 242개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.38억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.

Transform Wealth는 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.22억을 투입해 신규 포지션 77개를 개설하고 기존 보유 종목 50개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF으로, 477,480주를 보유했으며 가치는 US$2230만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Antero Midstream으로, 보유분을 추정 US$1278만 규모 줄였습니다.

• Transform Wealth의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF으로, US$2230만 상당의 477,480주를 매수했어요.
• 2019년 2분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$806만 규모예요.
• Transform Wealth의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Antero Midstream이며, 추정 감소액은 US$1278만예요.
• Transform Wealth는 2019년 2분기에 TotalEnergies 보유분을 전량 매도해 추정 US$321만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Transform Wealth의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.8억 중 24%를 차지해요.
• Transform Wealth는 2019년 2분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 11개를 청산했어요.
• Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$6.8억에 이르렀어요.

2019년 7월 30일에 제출된 Transform Wealth의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.