Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목

Transform Wealth의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Transform Wealth는 US$5.43억 상당의 259개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.86억에서 89% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.

Transform Wealth는 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.33억을 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 114개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allstate으로, 69,400주를 보유했으며 가치는 US$727만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Antero Resources으로, 보유분을 추정 US$137만 규모 줄였습니다.

• Transform Wealth의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Allstate으로, US$727만 상당의 69,400주를 매수했어요.
• 2017년 4분기에 Cisco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$731만 규모예요.
• Transform Wealth의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Antero Resources이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
• Transform Wealth는 2017년 4분기에 Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv 보유분을 전량 매도해 추정 US$262만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Transform Wealth의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.43억 중 17%를 차지해요.
• Transform Wealth는 2017년 4분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 11개를 청산했어요.
• Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 89% 상승해 US$5.43억에 이르렀어요.

2018년 2월 8일에 제출된 Transform Wealth의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.