Transform Wealthの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q1 | $1568万 | 買う |
27,910
+13,718
| +97% | +$810万 | 0.95% | 26 |
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2024
Q4 | $835万 | 買う |
14,192
+316
| +2% | +$18.7万 | 0.46% | 56 |
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2024
Q3 | $800万 | 買う |
13,876
+159
| +1% | +$8.84万 | 0.53% | 55 |
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2024
Q2 | $751万 | 買う |
13,717
+781
| +6% | +$41.1万 | 0.56% | 50 |
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2024
Q1 | $680万 | 売却 |
12,936
-13,575
| -51% | -$679万 | 0.65% | 55 |
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2023
Q4 | $1266万 | 買う |
26,511
+12,595
| +91% | +$564万 | 1.23% | 20 |
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2023
Q3 | $601万 | 買う |
13,916
+274
| +2% | +$12.3万 | 0.63% | 51 |
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2023
Q2 | $608万 | 買う |
13,642
+186
| +1% | +$7.84万 | 0.55% | 64 |
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2023
Q1 | $553万 | 買う |
13,456
+4,326
| +47% | +$173万 | 0.52% | 67 |
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2022
Q4 | $351万 | 売却 |
9,130
-590
| -6% | -$22.8万 | 0.39% | 75 |
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2022
Q3 | $349万 | 売却 |
9,720
-3,394
| -26% | -$136万 | 0.45% | 64 |
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2022
Q2 | $497万 | 買う |
13,114
+2,678
| +26% | +$110万 | 0.74% | 51 |
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2022
Q1 | $474万 | 売却 |
10,436
-8,354
| -44% | -$374万 | 0.53% | 63 |
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2021
Q4 | $896万 | 売却 |
18,790
-1,757
| -9% | -$81万 | 0.94% | 35 |
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2021
Q3 | $885万 | 売却 |
20,547
-913
| -4% | -$40.5万 | 1.01% | 29 |
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2021
Q2 | $923万 | 売却 |
21,460
-25,904
| -55% | -$1085万 | 1.13% | 25 |
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2021
Q1 | $1884万 | 買う |
47,364
+3,974
| +9% | +$154万 | 3.78% | 1 |
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2020
Q4 | $1629万 | 買う |
43,390
+20,912
| +93% | +$744万 | 3.41% | 2 |
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2020
Q3 | $755万 | 売却 |
22,478
-1,912
| -8% | -$63.6万 | 1.22% | 22 |
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2020
Q2 | $755万 | 買う |
24,390
+12,777
| +110% | +$375万 | 1.29% | 21 |
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2020
Q1 | $300万 | 売却 |
11,613
-6,151
| -35% | -$188万 | 0.64% | 56 |
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2019
Q4 | $574万 | 買う |
17,764
+2,617
| +17% | +$81万 | 0.91% | 35 |
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2019
Q3 | $452万 | 売却 |
15,147
-512
| -3% | -$15.2万 | 0.8% | 48 |
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2019
Q2 | $462万 | 買う |
15,659
+9,605
| +159% | +$278万 | 0.68% | 56 |
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2019
Q1 | $172万 | 売却 |
6,054
-87
| -1% | -$2.38万 | 0.32% | 96 |
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2018
Q4 | $154万 | 買う |
6,141
+2,501
| +69% | +$67.9万 | 0.32% | 94 |
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2018
Q3 | $107万 | 買う |
3,640
+317
| +10% | +$9.09万 | 0.18% | 122 |
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2018
Q2 | $90.7万 | 買う |
3,323
+589
| +22% | +$16万 | 0.16% | 138 |
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2018
Q1 | $72.6万 | 買う |
2,734
+103
| +4% | +$2.83万 | 0.14% | 158 |
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2017
Q4 | $70.7万 | 買う |
2,631
+74
| +3% | +$1.94万 | 0.13% | 167 |
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2017
Q3 | $64.7万 | 買う |
+2,557
| 新規 | +$63.5万 | 0.23% | 130 |
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2017
Q2 | – | 売却 |
-2,483
| 解消 | -$58.9万 | – | 87 |
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2017
Q1 | $58.9万 | 買う |
2,483
+267
| +12% | +$6.25万 | 0.22% | 145 |
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2016
Q4 | $49.9万 | 買う |
2,216
+118
| +6% | +$2.59万 | 0.2% | 147 |
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2016
Q3 | $45.6万 | 売却 |
2,098
-17
| -0.8% | -$3,698 | 0.2% | 143 |
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2016
Q2 | $44.5万 | 買う |
+2,115
| 新規 | +$44.1万 | 0.19% | 148 |
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IVVを保有するその他のファンド
Transform WealthのIVV保有状況：2025年第1四半期の振り返り
2025年第1四半期に、Transform WealthはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を97%増やしました。推定$810万相当を買い増し、保有株数は合計27,910株、評価額は$1568万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.95% を占め、順位は #26 です。
Transform Wealthは2016年第2四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第1四半期に$1884万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,575本のファンドが、2025年第1四半期時点でIVVを保有しています。
- Transform Wealthは2025年第1四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを27,910株保有しており、その評価額は$1568万でした。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFを13,718株購入しました。推定購入額は$810万です。
- 2025年第1四半期に、Transform Wealthのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は0.95%で、保有銘柄の中で第26位でした。
- Transform Wealthは2016年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。
- Transform WealthのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2021年第1四半期に$1884万でピークに達しました。
- 2025年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,575のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。