買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025
Q1 | US$1568萬 | 買進 |
27,910
+13,718
| +97% | +US$810萬 | 0.95% | 26 |
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2024
Q4 | US$835萬 | 買進 |
14,192
+316
| +2% | +US$18.7萬 | 0.46% | 56 |
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2024
Q3 | US$800萬 | 買進 |
13,876
+159
| +1% | +US$8.84萬 | 0.53% | 55 |
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2024
Q2 | US$751萬 | 買進 |
13,717
+781
| +6% | +US$41.1萬 | 0.56% | 50 |
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2024
Q1 | US$680萬 | 賣出 |
12,936
-13,575
| -51% | -US$679萬 | 0.65% | 55 |
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2023
Q4 | US$1266萬 | 買進 |
26,511
+12,595
| +91% | +US$564萬 | 1.23% | 20 |
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2023
Q3 | US$601萬 | 買進 |
13,916
+274
| +2% | +US$12.3萬 | 0.63% | 51 |
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2023
Q2 | US$608萬 | 買進 |
13,642
+186
| +1% | +US$7.84萬 | 0.55% | 64 |
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2023
Q1 | US$553萬 | 買進 |
13,456
+4,326
| +47% | +US$173萬 | 0.52% | 67 |
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2022
Q4 | US$351萬 | 賣出 |
9,130
-590
| -6% | -US$22.8萬 | 0.39% | 75 |
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2022
Q3 | US$349萬 | 賣出 |
9,720
-3,394
| -26% | -US$136萬 | 0.45% | 64 |
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2022
Q2 | US$497萬 | 買進 |
13,114
+2,678
| +26% | +US$110萬 | 0.74% | 51 |
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2022
Q1 | US$474萬 | 賣出 |
10,436
-8,354
| -44% | -US$374萬 | 0.53% | 63 |
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2021
Q4 | US$896萬 | 賣出 |
18,790
-1,757
| -9% | -US$81萬 | 0.94% | 35 |
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2021
Q3 | US$885萬 | 賣出 |
20,547
-913
| -4% | -US$40.5萬 | 1.01% | 29 |
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2021
Q2 | US$923萬 | 賣出 |
21,460
-25,904
| -55% | -US$1085萬 | 1.13% | 25 |
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2021
Q1 | US$1884萬 | 買進 |
47,364
+3,974
| +9% | +US$154萬 | 3.78% | 1 |
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2020
Q4 | US$1629萬 | 買進 |
43,390
+20,912
| +93% | +US$744萬 | 3.41% | 2 |
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2020
Q3 | US$755萬 | 賣出 |
22,478
-1,912
| -8% | -US$63.6萬 | 1.22% | 22 |
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2020
Q2 | US$755萬 | 買進 |
24,390
+12,777
| +110% | +US$375萬 | 1.29% | 21 |
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2020
Q1 | US$300萬 | 賣出 |
11,613
-6,151
| -35% | -US$188萬 | 0.64% | 56 |
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2019
Q4 | US$574萬 | 買進 |
17,764
+2,617
| +17% | +US$81萬 | 0.91% | 35 |
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2019
Q3 | US$452萬 | 賣出 |
15,147
-512
| -3% | -US$15.2萬 | 0.8% | 48 |
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2019
Q2 | US$462萬 | 買進 |
15,659
+9,605
| +159% | +US$278萬 | 0.68% | 56 |
|
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2019
Q1 | US$172萬 | 賣出 |
6,054
-87
| -1% | -US$2.38萬 | 0.32% | 96 |
|
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2018
Q4 | US$154萬 | 買進 |
6,141
+2,501
| +69% | +US$67.9萬 | 0.32% | 94 |
|
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2018
Q3 | US$107萬 | 買進 |
3,640
+317
| +10% | +US$9.09萬 | 0.18% | 122 |
|
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2018
Q2 | US$90.7萬 | 買進 |
3,323
+589
| +22% | +US$16萬 | 0.16% | 138 |
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2018
Q1 | US$72.6萬 | 買進 |
2,734
+103
| +4% | +US$2.83萬 | 0.14% | 158 |
|
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2017
Q4 | US$70.7萬 | 買進 |
2,631
+74
| +3% | +US$1.94萬 | 0.13% | 167 |
|
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2017
Q3 | US$64.7萬 | 買進 |
+2,557
| 新 | +US$63.5萬 | 0.23% | 130 |
|
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2017
Q2 | – | 賣出 |
-2,483
| 已平倉 | -US$58.9萬 | – | 87 |
|
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2017
Q1 | US$58.9萬 | 買進 |
2,483
+267
| +12% | +US$6.25萬 | 0.22% | 145 |
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2016
Q4 | US$49.9萬 | 買進 |
2,216
+118
| +6% | +US$2.59萬 | 0.2% | 147 |
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2016
Q3 | US$45.6萬 | 賣出 |
2,098
-17
| -0.8% | -US$3,698 | 0.2% | 143 |
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2016
Q2 | US$44.5萬 | 買進 |
+2,115
| 新 | +US$44.1萬 | 0.19% | 148 |
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持有IVV的其他基金
Transform Wealth的IVV持股：2025年第1季回顧
Transform Wealth在2025年第1季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股增加97%，估計買進US$810萬，使持股增至27,910股，價值US$1568萬。 此持倉占投資組合的0.95%，排名第26名。
Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有IVV，此後已有35個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第1季達到US$1884萬的高峰。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的3,575檔基金持有IVV。
- 截至2025年第1季，Transform Wealth持有iShares Core S&P 500 ETF 27,910股，價值US$1568萬。
- Transform Wealth在2025年第1季買進iShares Core S&P 500 ETF 13,718股，估計金額為US$810萬。
- 在2025年第1季，iShares Core S&P 500 ETF佔Transform Wealth投資組合的0.95%，是其第 #26大持倉。
- Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
- Transform Wealth對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2021年第1季達到高峰，市值為US$1884萬。
- 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的3,575檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。