Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shellback Capitalの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第1四半期時点で、Shellback Capitalは$7.03億相当のポジションを119件保有しており、前四半期の$10.5億から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Shellback Capitalは2026年第1四半期に純額で$3億を引き出し、40銘柄のポジションを解消し、34銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUlta Beautyで、推定 $5536万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。

相場の流れに反して、Shellback Capitalは$3647万相当のZebra Technologiesの新規ポジションを取りました。

• Shellback Capitalが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はZebra Technologiesで、株数は174,412株、評価額は$3647万でした。
• Shellback Capitalは2026年第1四半期にHilton Worldwideの保有額を最も増やし、増加額は推定$1061万でした。
• Shellback Capitalが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSharkNinjaで、推定$3619万相当を減らしました。
• Shellback Capitalは2026年第1四半期にUlta Beautyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5536万でした。
• 2026年第1四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7.03億のポートフォリオの41%を占めています。
• Shellback Capitalは2026年第1四半期に新たに34件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
• Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$7.03億となりました。

2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。