Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shellback Capitalの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第4四半期時点で、Shellback Capitalは$10.5億相当のポジションを130件保有しており、前四半期の$15.8億から34%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

Shellback Capitalは2025年第4四半期に純額で$5.62億を引き出し、45銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCitizens Financial Groupで、推定 $6967万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち70%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Shellback Capitalは$2198万相当のDutch Brosの新規ポジションを取りました。

• Shellback Capitalが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDutch Brosで、株数は359,000株、評価額は$2198万でした。
• Shellback Capitalは2025年第4四半期にSharkNinjaの保有額を最も増やし、増加額は推定$2814万でした。
• Shellback Capitalが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$3558万相当を減らしました。
• Shellback Capitalは2025年第4四半期にCitizens Financial Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6967万でした。
• 2025年第4四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの42%を占めています。
• Shellback Capitalは2025年第4四半期に新たに26件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
• Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%減少し、$10.5億となりました。

2026年2月17日に提出された、2025年第4四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。