Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄

Shellback Capitalの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第1四半期時点で、Shellback Capitalは$4.52億相当のポジションを86件保有しており、前四半期の$8.94億から49%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Shellback Capitalは2020年第1四半期に純額で$3億を引き出し、26銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFidelity National Information Servicesで、推定 $5436万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。

相場の流れに反して、Shellback Capitalは$2164万相当のLam Researchの新規ポジションを取りました。

• Shellback Capitalが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は901,710株、評価額は$2164万でした。
• Shellback Capitalは2020年第1四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1549万でした。
• Shellback Capitalが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDeckers Outdoorで、推定$2437万相当を減らしました。
• Shellback Capitalは2020年第1四半期にFidelity National Information Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5436万でした。
• 2020年第1四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4.52億のポートフォリオの41%を占めています。
• Shellback Capitalは2020年第1四半期に新たに34件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
• Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で49%減少し、$4.52億となりました。

2020年5月15日に提出された、2020年第1四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。