Appleton Group Posiciones de la cartera
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 15.3 M |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+USD 440 k |
| 3 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+USD 348 k |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+USD 276 k |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+USD 271 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 8.72 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 473 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.78% |
| 2 | Tecnología | 5.95% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.24% |
| 4 | Atención médica | 2.19% |
| 5 | Energía | 1.59% |
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Group en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Appleton Group mantenía 46 posiciones valuadas en USD 28.6 M, un 60% menos que los USD 71.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Appleton Group registró retiros netos por USD 42.7 M en T3 2023, cerró 19 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Large- Cap ETF, una posición estimada en USD 15.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en ProShares UltraShort S&P500 por valor de USD 474 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T3 2023 fue ProShares UltraShort S&P500: 2,555 acciones por un valor de USD 474 k.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 15.3 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T3 2023 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 19.7 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en Schwab US Large- Cap ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 15.7 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 82% de su cartera de USD 28.6 M en T3 2023.
- Appleton Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 60% frente al trimestre anterior, hasta USD 28.6 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.